CRM和ERP有哪些数据需要集成

CRM和ERP有哪些数据需要集成

CRM实施 更新时间:2023-12-13

通常,已经使用了ERP的企业,在购买CRM的过程中都表示有兴趣将CRM系统与其现有的ERP集成在一起。CRM和ERP的集成对于不同的企业可能意味着不同的目的。由于这是对不同系统互操作性的广泛描述,因此将CRM到ERP集成的主题分解为不同的组件或数据点很有帮助,以便更好地定义“CE集成”对于特定公司的真正含义。由于国内的CRM和ERP很多,集成需求也不够普遍,所以很难形成标准化的集成组件,大多需要定制开发。本文要确定的是有哪些潜在的集成接触点,然后确定给定的接触点是否适用于您的业务。

一、从CRM客户记录创建ERP客户主记录

如果您的销售团队每天都在签约许多新客户,那么在CRM中创建客户并自动同步到ERP中具有明显的好处。与当前的流程(例如,销售部门通过电子邮件将新客户信息发送给ERP用户,然后由ERP用户将每个新客户手动输入到ERP系统)相比,这种集成可以节省大量时间。

提示:如果您的公司出售高价商品,并且您每周仅获得几个新客户,则您可能要考虑这种客户数据同步是否有意义。

二、查看CRM中的客户财务摘要信息

这是ERP和CRM之间比较常见的集成接触点之一。只要CRM的客户记录中某个字段值映射到ERP系统的客户ID,就可以将诸如YTD销售(当年累计销售)、MTD(月销售),应收账龄和信用值等字段映射到CRM帐户记录中。

三、在CRM中查看发票历史记录和销售订单历史记录

与“财务摘要”信息一样,发票和销售订单历史记录也是常见的集成接触点。但这涉及CRM数据库中的更多结构,因为这些事务是多对一的信息。一个给定的客户可以有很多相关的交易。除此之外,这此数据结构还必须与CRM系统中现有的订单数据结构兼容(因为大多数CRM系统都有订单模块)。

CRM和ERP集成

四、把CRM中的报价信息同步到ERP订单

在确定此集成接触点是否有意义之前,应首先评估以下事项:
a)CRM是否可以使用现成的功能来处理您现有的报价流程
b)您需要第三方系统来支持您现有报价流程的复杂性。
c)您的销售报价是一个特殊的过程,因此您没有使用任何系统,而是使用Word或Excel之类的应用程序。

以上任意一个答案为“是”的话,则集成没有太大意义——即定制成本可能超出收益。

五、集成R​​MA管理

为了在CRM中同步ERP的服务支持功能,有些企业可能希望集成RMA管理。如果客户服务人员无法通过电话或远程诊断解决客户问题,则可能需要将新零件或新设备运送给客户。或者,有缺陷的零件可能需要运回维修,然后再退还给客户。这其间的流程涉及到好几个数据接触点:产品、客户、库存、服务记录……

此外,各个公司之间处理RMA的方式可能会有很大不同,因此,集成过程会更复杂(也更昂贵)。因此将其做为集成项目可能是一笔没有太大意义的预算。

结论

上述各节中很可能未包含您为公司构想的其他接触点。在开始设想CRM如保与ERP的集成时,将其分解为各个功能组件很重要。这样,您就可以将您的需求更精确地传达给CRM供应商,然后与之交流利弊以及估算总体成本,并评估集成之后的收益是否超过实现它的成本。

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  • 知客CRM2024-06-20 回复

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