详解CRM系统中的订单合同

详解CRM系统中的订单合同

功能扩展 更新时间:2023-12-22

CRM中的销售订单使您可以记录客户的购买历史。销售订单不仅可以准确说明客户订购的商品,还可以阐明有关单个销售交易的条款和条件。一个完整的订单合同功能,可以巩固您和您的买家的购买期望、验证产品交付进度和账款信息、为BI分析提供关键数据。作为CRM系统中一个重要的业务实体,订单合同既是售前流程的结束,也是售后流程的开始。所以,知道如何有效地执行销售订单可以优化您的销售流程,同时使您可以更好地协调客户和内部交付流程。

一、什么是订单合同

在线下管理模式中,订单合同是您创建的用于确认向客户销售商品或服务的文档。 在CRM中,它是一个表格中的行和一个由多种数据构成的页面视图。在销售流程的末端,销售订单对于阐明购买的最终阶段(包括交货,开票和账款)将如何展开非常重要。

在CRM中管理订单合同会使以下操作变得更加容易:
1、记录,跟进客户交易并排除交付障碍
2、进行及时准确的订单结算(比如当前业绩检查和销售提成分配)
3、统计您的销售数据并保持客户信息为最新

通常,在销售管道的最后一个阶段,客户确认购买产品之后,并且在交付商品之前,您就应该创建一条订单记录。作为销售过程中的一部分,订单合同是其中重要的节点,它包括很多业务数据。

二、销售订单中包含什么数据

创建销售订单很容易,但为了确保清楚了解您的销售交易的条款和条件,应包含许多详细信息。以下是销售订单中包含的最常见功能的摘要以及它们为何重要的原因。您可以按照以下模板为您的订单合同添加相应的自定义字段和表格,以准确描述您的业务。

1、客户信息:客户的完整公司名称和联系信息,以确认他们作为买方的身份。

2、订单编号和日期:编号方便查询,日期用于统计时间范围内的销售业绩。

3、客户账号信息:完整的付款详细信息可以简化开票过程。

4、交货细节:为避免对在何处,何时以及如何提供您的商品或服务提供的误解,您可以添加以下自定义字段:客户的收货地址、产品的交付方式、预计交货日期。

5、订单产品表:包含了待交付产品的详细信息。始终包括以下内容的详细说明:产品基本信息、数量和单价、版本或参数等等。您提供的信息越清晰,您的公司交付错货或错件数的可能性就越小。

6、成本费用:每项订单产品可能涉及到到的成本费用,这方便计算订单的毛利润,也便于核实销售人员的真实业绩。

7、条款和条件:概述尚未解决的任何其他条款或条件很重要,例如:定期付款和日期、合同期限,终止或续签条件。

8、相关利益方:在订单合同中包括销售人员或联合促成人员。这将使您可以按提成规则分配利益,并用于销售人员的业绩统计。

9、发票和账款信息:应收、应付、回款、发票等信息。以便完整地记录合同的财务情况。

10、库存关联:库存类产品可以启用库存,以便在订单发货时自动添加出库记录,更新库存量。

11、提醒信息:和订单合同交付、续签、合同期限等相关的时间节点。以便CRM系统及时提醒相关人员处理。

CRM订单合同包含哪些数据

三、订单合同流程

出售标准化产品的订单执行过程可能很简单,但设计或制造类公司的交付过程则较为复杂,涉及到多个阶段的管理,交付需要经过一个标准的,逐步的过程,如以下两个流程图所示。

[生产制造型企业的订单审批流程]
[IT企业的订单审批流程]

以知客CRM的自动化订单流程为例,我们描述一个设计公司订单执行过程中某个节点的处理过程。

1、设计人员把一个设计稿件上传到订单文件中,然后将订单状态变更为“交稿”。
2、系统自动触发了一个流程,并将订单中的信息(包括稿件附件)自动带入到这个流程中。
3、根据事先配置好的流程办理节点,公司的高级设计师在审阅之后再由工程师确认。
4、最终所有人确认完毕,订单状态自动变更为交稿,这意味着相关人员可以将稿件发给客户确认了。
5、用户上传了一个客户确认函并上传到订单文件中,此时再触发一个流程,公司审核归档后,订单状态变成了“客户确认验收”。

针对多阶段的订单交付过程,引入消息和流程机制来驱动订单在公司内部流转,可以使订单合同执行过程规范化、可视化。以深入了解并减少任何采购订单的错误或延误。

结论

现在,您对CRM中的销售订单有了更好的了解,它如何工作以及在销售过程中所起的重要作用。您可以以此规划有关订单合同的需求,评估功能,审查自己的业务。您还可以在实践中更好的设计您的订单模块,诸如添加自定义数据和表格,引入自动化流程来执行订单过程等等。

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  • 知客CRM2024-05-30 回复

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