如何在知客CRM中实现销售区域管理

在销售管理工作中,将整个市场划分为多个区域,指派不同的销售人员开发跟进,是一个很好的办法。这里的区域不仅仅只是指地理位置...

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2021-05-07 原创:禁止抄袭

在销售管理工作中,将整个市场划分为多个区域,指派不同的销售人员开发跟进,是一个很好的办法。这里的区域不仅仅只是指地理位置(如国内市场的华东华北,或按省份城市划分的地理位置),它还可以包括公司规模、行业等任何细分项。为销售团队划分区域可以您的销售人员专注于单个市场,充分利用他们的技能、特点、专业知识和资源来专注于匹配的潜在客户。我们以知客CRM为例,为您介绍如何通过有效管理销售区域,来更合理地分配客户资源,并最大程度地减少销售过程中的干扰。

如何在知客CRM中实现销售区域管理

一、建立销售区域

在知客CRM中,销售区域被表述为公海池。一个公海池可以容纳多个客户,一个销售人员可以关联一个或多个公海池。比如一个名为“福建区域”的公海池,您可以将该公海池指派给分管福建区域的销售部门,那么该部门下的销售人员将可以管理和跟进所有福建省内的客户资源。公海池并不以地理位置为限,您也可以建立诸如“金融行业、IT行业”这样的公海池,然后分别按行业划分潜在客户。

界面截图:为销售部门划分销售区域(指派公海池)

二、将客户放到公海池

将客户放到公海池有两种方式,一种是在添加客户时手动指定,一种是通过知客CRM的自动化机制,在客户满足某些条件时自动分配到指定的公海池(推荐这种方式,这简化了销售人员的数据录入工作)。如以下两个操作截图所示。

界面截图:在添加客户时手动指定公海池
界面截图:通过规则将客户自动分配到公海池

三、销售区域管理

在创建并指派销售区域后,知客CRM可以形成以下业务逻辑:

1、客户按公海池划分区域,不同区域的客户只能被指定的销售部门所见。其它未获准的销售部门无法查看不属于自己管辖范围内的潜在客户资源。

2、不同的销售区域,彼此既可以隔离也可以共享。隔离是指一个公海池只分配给特定的销售部门或人员,共享是指该公海池也被分配给其他部门或人员。

举例说明:有“华东IT行业客户”这个公海池,如该公海池仅被分配给“华东销售组”,那么该公海池就是隔离的,如该公海池同时也被分配给“IT行业销售组”,那么该公海池就为两个销售小组所共享。

3、每个销售区域都可以使用回落机制,即某些潜在客户长久没有跟进或取得业务进展时,这些潜在客户资源将从原销售人员手中回落,所有可以查看该公海池的销售人员可以重新占有。

知客CRM销售区域管理演示视频

四、销售区域统计分析

为汇总全国各个区域的销售业绩,知客CRM以“地图+数据报表”展现不同地理区域的业绩分布情况。该功能模块(战略地图)很适合那些在全国范围内进行业务布局的企业,通过战略地图得到的销售数据,使决策者可以直观地感受不同区域的销售情况,从而做出相应的资源配置和销售方针制定。

《详解知客CRM的统计模块:战略地图》

结论

如果您曾经在线下管理销售区域,您可能会抱怨它花掉您很多时间,并且容易造成混乱。知客CRM通过以下方式简化了销售区域的管理:创建清晰的公海池、设置规则以自动将客户分配到各区域、确保合适的人员跟进他们、提供地图分析以帮助您深入了解各区域的销售情况。

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