CRM软件对销售人员有哪些帮助

CRM软件本身就是为销售人员而设计的，但有些CRM系统过于考虑全局需求和监管需要，功能极其复杂，反而增加了销售人员的负担，最终结果就是CRM很难在公司应用下去。CRM不应该是监督员工行为的工具，而是通过照顾销售人员利益，帮助他们简化工作，最终经由他们的使用来沉淀对公司有价值的数据。销售人员之所以愿意使用某个CRM，是因为它确实考虑到销售人员的工作场景，能帮助其提高效率和销售业绩，而非一味的向销售人员要各种有用或没用的数据。本文将回归CRM的本源，阐述CRM软件应该给销售人员带来什么帮助。

一、提高销售业绩

这应该是销售人员最为关注的功能。也是CRM软件对销售人员最直接的帮助。提高销售业绩有多种手段，影响业绩高低也有很多变量。CRM软件要做的就是在整个销售过程中辅助销售人员，聚合信息，清晰呈现，减少销售过程中的不确定性，从而缩短销售周期，提高机会成功率。

CRM软件将整个销售过程切片（划分阶段），通过销售管道（销售漏斗）直观呈现每一个销售机会。无论是销售专家或是新人，都可以遵循销售管道中的策略来执行销售活动。通过在一个经过多人验证的框架内，按步骤有序推进潜在客户，可以使整个销售过程有条不紊，从而增加赢单率。

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二、简化客户管理

搜索、整合、更新客户信息是销售人员的日常工作。这项工作烦琐但必要，在没有使用CRM的时候，销售人员需要在多个EXCEL表中复制粘贴，或在电脑文件夹中搜索，或向其他同事询问，才能得到较为完整的客户信息来制定销售策略。

CRM软件通过集中存储和更新客户资料，使销售人员不必在整合客户信息上面花费时间。CRM通过一个智能化的表格，多维度展现不同业务场景下的客户列表，原来需要通过切换多个应用程序才能实现的工作，被一键操作所代替。无论是搜索、分类、更新、聚合，都可以很快完成。

演示视频 - 知客CRM客户管理页面操作指南

三、简化数据提交

很多销售人员抱怨说，花太多时间用于提交工作报告和填写数据上面。比如有些公司的日周月报，不但要填写经过，还要销售人员统计详细的数字。通过使用CRM，这些工作可以得到很大程度的简化（甚至自动化）。

以知客CRM为例，在数据提交方面，系统会自动汇总销售人员某个时间段的工作报告（如客户跟进情况、销售业绩等等），并采用自动化机制来填充一些原来需要手动填写的栏目。现在，无论是提交工作报告，还是管理人员核查，都可以很快完成。

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四、数据支持和提醒

销售人员在工作时，有关客户信息的完整性和实时性对他们很有帮助。知客CRM的客户信息视图包括了与客户相关联的所有数据，在一个页面中呈现该客户生命周期内所有的业务互动，销售人员操作和查阅信息非常方便，轻松掌握客情。

演示视频 - 知客CRM直观的360度客户视图

此外，为了避免销售人员在忙碌时忘记重要待办事项，CRM系统的消息提醒可以针对客户、订单和流程中的时间结点给出提醒。销售人员还可以关注某些特别重要的客户，这些客户在发生任何信息变更时都会通知销售人员。这些提醒功能可以使销售人员同时跟进大量客户，从而提高他们的响应能力，减少不必要的客户流失。

五、CRM软件本身的易用性使销售人员更容易上手

优秀的CRM软件，通常会兼顾业务的复杂性和界面的简洁。以知客CRM为例，软件界面简约新颖，注重用户操作习惯，使用户在熟悉一到两个界面的操作后，就能快速掌握其他页面的操作。知客CRM的人机设计（UI）采用了一致化原则、排版符合用户预期原则、最少数据回发原则，以及功能渐次展开原则。这些设计原则提高了销售人员在应用CRM时的体验，降低学习成本，快速上手切入工作。