知客CRM试用/评测报告系列:从表格说起

CRM试用评测报告:从表格说起

功能扩展 更新时间:2023-12-22

在购买产品之前,一份专业的评测报告,可以加深对产品的理解,以及引导用户要从哪几个方面来分析产品的优劣。对于CRM行业而言,由于其品牌众多、业务逻辑复杂、受众多元化、需求个性化等特点,很难找到可信的、详尽的第三方评测报告。为此,我们决定自己撰写一系列知客CRM的测评报告(本文是第一篇)。尽管是自评,角度难免不客观,但评测内容可能是专业的,这为您了解知客CRM(包括未来了解其他CRM)提供了一条指导性的途径,也能提高您的选型辨识能力。现在,让我们开始吧。

一、从表格说起

表格功能好不好很重要,大多数企业用的系统,用户花在表格上的时间往往占到整个应用的50%以上。比如数据搜索、整理、筛选、编辑、批量更改等诸多操作都是通过表格进行的。一个灵活的、功能强大的表格组件,无疑会使用户的体验更好,更方便查询和数据加工。

很多CRM系统的表格是“静态”的,即只有展现数据的功能,而无法对数据进行再加工处理。这里指的再加工处理,是指表格在展现条件范围内数据的情况下,用户还可以对这些数据进行多级筛选,分组、移位等操作,以重新决定表格对数据的呈现方式。

二、知客CRM的表格有哪些额外特性

客观地说,大多数CRM只能针对表格进行排序和外部搜索,而无法在表格内实现对数据的再拉取和再加工。知客CRM在这方面有良好的表现,主要体现在以下几个方面:

1、支持字段多级筛选。比如给定一组数据,用户可以在限定字段A的条件下,同时限定字段B,即指定表格要呈现的数据要同时满足A和B,而且这些操作都是通过表格内置的栏目头来完成的。

2、支持多字段值筛选。比如给定一组客户数据,您可以限定该组数据只显示客户类型为“A和B”。

3、支持分组(包括多级分组)。大多数表格是基于行列的,但其实这种行列数据还可以进一步挖掘其内在关联关系。以客户数据为例,客户区域有省、市、区(县),如果按照行列展示,无法呈现级联关系,但通过知客CRM的表格分组功能,您可以得到一个具有严格层级关系的表格布局。

4、表格栏目定制。用户可以自行决定表格要显示的栏目,并可以用鼠标拖动字段以重新排列顺序,决定关键信息以用户最顺眼的方式呈现在指定位置。

总结

看的出来,对于一个应用比重的很高的表格组件,知客CRM是花了功夫的。用户可以在使用表格时感受到其与众不同之处,在实际应用场景中,用户也可以更快更有效地完成数据的操作和查询。

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