知客CRM如何将数据实时同步到第三方系统

知客CRM如何将数据实时同步到第三方系统

功能扩展 更新时间:2023-12-13

数据实时同步主要用于两个以上系统的对接集成。很多实施了CRM并采用其他系统进行业务协作的企业,一个常见的需求就是将CRM中的部分关键数据实时同步到第三方系统。但是在国内,涉及到接口对接、数据同步是一个难题。这是因为各个软件厂商的数据和接口并没有一个统一的标准,更不用提有些软件产品甚至没有对外接口和数据调用权限。知客CRM充分考虑这部分企业的需求,在数据同步方面提供了专业的解决方案。本文将详细介绍知客CRM与第三方系统进行数据同步的原理和实现方法。

一、技术原理

要将CRM数据实时同步到第三方系统,需要企业具备以下条件之一:
1、企业有一定的技术开发能力,能够开发Web页面响应网络Post请求,并做Json数据的解析识别。
2、企业采用的第三方系统可以得到供应商的技术支持。

在以上条件满足的情况下,CRM系统管理员只需要通过简单配置即可实现数据的实时同步。技术原理如下:
1、知客CRM将会在新增、修改、删除数据源时(比如新增客户,修改订单)向指定的URL推送(POST)一个Json消息。
2、通过在CRM系统中进行安全配置,该Json消息可以是加密文,也可以是明文。
3、企业开发人员或第三方系统的技术支持人员响应该Post请求,接收Json信息包(并根据需求做适当加工),根据规则获取CRM字段或表格信息,最后将其同步到指定的第三方系统。

知客CRM数据实时同步的技术原理图

二、CRM数据源配置

知客CRM支持将客户、联系人、产品、订单等数据同步到任意第三方系统,在同步之前,您要先进行数据源配置,即指定要同步的表、字段和一些规则。步骤如下:
1、在知客CRM的配置页面中,进入CRM数据同步设置页面。
2、选择要同步的表,如客户,订单。
3、选择要导出的字段,如客户中的名称、电话、邮箱等信息。数据源不仅支持同步“平面”字段,也支持同步某个数据源所关联到的级联信息,如订单的产品列表。
4、填写接收数据的地址,该网络地址必须能够被CRM系统所访问。

三、第三方系统如何接收CRM的数据

第三方系统可以采用任意开发语言(如C#、Java、PHP等等)来设计一个Web程序,该程序必须要响应基于POST的网络请求,获得消息包后解析Json数据桔构,根据需求进行数据加工,最后将数据以第三方理解的格式进行数据同步(写入、更新或删除第三方系统数据)。

该程序在发布后,体现为一个网页URL地址,将该URL作为上述第二节数据源配置中的“接收数据的地址”,并参照以上步骤,即可完成数据同步配置。

结论

通过将CRM数据实时同步到第三方系统,可以提高员工的工作效率,并使信息在多个系统间得到最大程度的共享和协同。最后,值得一提的是:要实现多系统之间的数据同步,不是哪个供应商单方面的事情,这需要企业、CRM供应商、第三方系统供应商进行彼此协作、沟通,才能使数据同步方案顺利实施。

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