如何将线索客户自动分配给销售人员

在应用CRM的过程中，将线索（潜在客户）导入到公海客户池后，接下来的一个工作就是做好线索客户的分配。在大多数情况下，这种客户分配工作是基于规则的，比如某地的客户由指定的销售人员A跟进，某个特定类型（如行业）的客户由销售人员B跟进。既然能够基于规则，那么自然就应该采用自动化来完成这项工作，而不是手动分配。本文将引导您了解CRM系统的客户自动分配机制和实现过程。

一、客户资源分配工作的业务挑战

如果是由公司提供的销售线索，那么必然会涉及到分配机制。客户分配看似简单，但是如果没有采用CRM，要处理起来会面临以下业务挑战：
1、如果导入的线索客户过多，手动分配耗时，且易出错。
2、公司虽然形成了“某销售人员适合跟进某类客户”的认识，但是仍然需要进行手动分配，过程繁琐重复。
3、有时，分配规则过于复杂，比如同时满足城市、行业、规模限定的客户才能分配给特定的销售人员，那么分配前的筛选工作将会变得很繁重。
4、有时，客户分配不及时，导致销售人员手头没有可有的线索，潜客没有得到及时跟进。

如果您正面临以上业务挑战，那么请继续阅读，知客CRM将为您简化这部分的工作。

二、如何实现客户自动分配

知客CRM为大多数业务实现了自动化机制。所谓的自动化，是指当用户做出特定操作时自动触发指定的业务动作，我们按以下步骤详细阐述该机制的驱动策略：
1、您在CRM中新增了一个客户，这在自动化机制中被称为事件。
2、该客户的区域为“北京”，行业为“IT行业”；这在自动化机制中被称为条件。
3、该客户被拉入待操作池，CRM系统根据配置自动将该客户分配给指定的人员；这是自动化机制中的动作。

所以，知客CRM系统的自动化由三个部分组成，事件（用户操作）、条件（数据范围）和动作（执行特定指令）。当这三项联动，就能轻松实现客户的自动分配。

CRM自动化中的三个要素（事件、条件和动作）

三、知客CRM应用示例

要实现客户的自动分配，您需要进入CRM系统的自动化配置面板。通过在“新增客户”这个触发器面板中，按分配规则来增加条件和动作。

CRM系统自动化配置面板

如果您希望特定的销售人员来跟进特定的潜在客户，那么您只需要在“增加或修改客户”事件中，通过特定的数据条件来区配相关客户，将其自动分配给指定的销售人员。比如当用户在添加一个客户时（事件），将其“区域字段”设置为北京以及将“行业字段”设置为IT行业（条件），CRM系统将根据配置自动将该客户分配给指定的人员（动作）。

界面截图：限定客户的属性
 界面截图：将该类客户分配给指定的业务人员

结论

客户自动分配对于潜客入库和销售流程的衔接有积极的作用，使公司和销售人员能以最高的效率分配和获取线索，简化客户资源的流动，减少客户分配工作中出现的错误。当然，知客CRM系统的自动化机制并不仅仅只是用于客户分配，您还可以通过它完成很多奇思妙想的业务简化，具体请参考《知客CRM的自动化功能有哪些应用场景》一文。