如何将线索客户自动分配给销售人员

如何将线索客户自动分配给销售人员

客户管理 更新时间:2023-12-13

在应用CRM的过程中,将线索(潜在客户)导入到公海客户池后,接下来的一个工作就是做好线索客户的分配。在大多数情况下,这种客户分配工作是基于规则的,比如某地的客户由指定的销售人员A跟进,某个特定类型(如行业)的客户由销售人员B跟进。既然能够基于规则,那么自然就应该采用自动化来完成这项工作,而不是手动分配。本文将引导您了解CRM系统的客户自动分配机制和实现过程。

一、客户资源分配工作的业务挑战

如果是由公司提供的销售线索,那么必然会涉及到分配机制。客户分配看似简单,但是如果没有采用CRM,要处理起来会面临以下业务挑战:
1、如果导入的线索客户过多,手动分配耗时,且易出错。
2、公司虽然形成了“某销售人员适合跟进某类客户”的认识,但是仍然需要进行手动分配,过程繁琐重复。
3、有时,分配规则过于复杂,比如同时满足城市、行业、规模限定的客户才能分配给特定的销售人员,那么分配前的筛选工作将会变得很繁重。
4、有时,客户分配不及时,导致销售人员手头没有可有的线索,潜客没有得到及时跟进。

如果您正面临以上业务挑战,那么请继续阅读,知客CRM将为您简化这部分的工作。

二、如何实现客户自动分配

知客CRM为大多数业务实现了自动化机制。所谓的自动化,是指当用户做出特定操作时自动触发指定的业务动作,我们按以下步骤详细阐述该机制的驱动策略:
1、您在CRM中新增了一个客户,这在自动化机制中被称为事件。
2、该客户的区域为“北京”,行业为“IT行业”;这在自动化机制中被称为条件。
3、该客户被拉入待操作池,CRM系统根据配置自动将该客户分配给指定的人员;这是自动化机制中的动作。

所以,知客CRM系统的自动化由三个部分组成,事件(用户操作)、条件(数据范围)和动作(执行特定指令)。当这三项联动,就能轻松实现客户的自动分配。

CRM自动化中的三个要素(事件、条件和动作)

三、知客CRM应用示例

要实现客户的自动分配,您需要进入CRM系统的自动化配置面板。通过在“新增客户”这个触发器面板中,按分配规则来增加条件和动作。

CRM系统自动化配置面板

如果您希望特定的销售人员来跟进特定的潜在客户,那么您只需要在“增加或修改客户”事件中,通过特定的数据条件来区配相关客户,将其自动分配给指定的销售人员。比如当用户在添加一个客户时(事件),将其“区域字段”设置为北京以及将“行业字段”设置为IT行业(条件),CRM系统将根据配置自动将该客户分配给指定的人员(动作)。

界面截图:限定客户的属性
界面截图:将该类客户分配给指定的业务人员

结论

客户自动分配对于潜客入库和销售流程的衔接有积极的作用,使公司和销售人员能以最高的效率分配和获取线索,简化客户资源的流动,减少客户分配工作中出现的错误。当然,知客CRM系统的自动化机制并不仅仅只是用于客户分配,您还可以通过它完成很多奇思妙想的业务简化,具体请参考《知客CRM的自动化功能有哪些应用场景》一文。

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  • 知客CRM2024-05-30 回复

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