如何将CRM的计划提醒同步到钉钉日历

使用钉钉的企业可能用过其日历功能,主要是为了备忘提醒和展开基于事务的协同。知客CRM有日程安排和工作计划管理,由于这些功...

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2021-09-03 原创:禁止抄袭

使用钉钉的企业可能用过其日历功能,主要是为了备忘提醒和展开基于事务的协同。知客CRM有日程安排和工作计划管理,由于这些功能和客户紧密关联,实际业务的可操作性较强。现在,我们将CRM和钉钉加起来,将CRM的日程安排和工作计划同步到钉钉上,这样用户不但可以接收来自钉钉的工作提醒,也可以在钉钉上就具体事项与同事展开协同。现在,让我们看看这是怎么做到的。

如何将CRM的计划提醒同步到钉钉日历

一、取得钉钉的授权

步骤1:安装知客CRM H5微应用
在将CRM中的工作计划和日程安排同步到钉钉之前,需要先在钉钉的管理后台安装好知客CRM提供的H5微应用。安装过程由知客CRM技术支持人员在您的许可下操作,您也可以参考以下指南自行安装。

《如何在钉钉上安装知客CRM》

步骤2:获得关键的钉钉授权参数
将CRM的日程安排同步到钉钉需要调用平台接口,因此需要几个重要的参数,在钉钉中获取这些参数,填入到知客CRM系统的钉钉配置页。

获取CorpId参数

获取CorpId参数

获取AgentId、AppKey、Appsecret

获取AgentId、AppKey、Appsecret

步骤3:开启日程安排的授权
钉钉的日历接口权限是以应用维度做授权,所以还需要进入知客CRM H5微应用的配置页面,开启日历权限。

进入知客CRM微应用的配置页,进入权限管理页面。

进入钉钉微应用权限管理页面

点击权限管理页面左侧的“日程”,选中右侧“创建日程的权限包”和“导入到钉钉日历的权限”,然后点击上方的“批量申请”按钮,完成钉钉对知客CRM日历接口的授权。

获取钉钉日历授权

二、CRM中哪些事项可以同步到钉钉日历

1、CRM日程安排同步到钉钉日历
知客CRM支持手动创建日程安排,然后按角色生成可按日周月展示的日历视图,这些日程安排事项可以同步钉钉日历。知客CRM通过调用钉钉的日历接口,可以在CRM和钉钉同步进行日程事项的创建、更新和删除。

知客CRM日程安排管理

2、行动记录同步到钉钉日历
在知客CRM中,为客户创建一个行动记录并指定下次回访时间,知客CRM会在指定时间提醒用户。现在,知客CRM还会将该行动记录同步到钉钉日历,在“下次回访时间”之前弹出钉钉通知,方便用户在手机上接收回访提醒。

行动记录同步到钉钉日历

CRM的工作计划与钉钉日历集成后,增强了业务的可操作性,拓宽了提醒场景和协同能力。以下是钉钉日历中来自CRM的工作计划和提醒。

同步后的钉钉日历演示1
同步后的钉钉日历演示2

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