知客CRM即将上新:项目管理系统

我们的用户提出要求,我们就做。知客CRM将在近期推出精雕细琢的项目管理平台(旗舰版增值模块),包括大量对企业内部协作有用...

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2021-09-14 原创:禁止抄袭

我们的用户提出要求,我们就做。知客CRM将在近期推出精雕细琢的项目管理平台(旗舰版增值模块),包括大量对企业内部协作有用的功能。项目管理系统将以模块化的形式与知客CRM原有的业务深度融合,您可以在一个平台内管理您的客户、销售流程,组织团队协同完成项目和任务。我们认为,这项有效的改进将打通您的内外部流程,将内部事项与客户中心衔接得更加紧密。

知客CRM即将上新:项目管理系统

一、知客CRM的项目管理大概是怎样的?

CRM通常处理面向外部的任务,例如客户跟进,而项目管理通常处理内部流程和任务。项目管理可以组织您的团队有序地完成所有待办事项和任务列表,并使工作过程更快、更简单、更直观,整个项目管理视图以一种可视化的管道方式,阐明了您需要做什么、谁负责以及每个截止日期的里程碑。

知客CRM即将上新的项目管理功能具有以下智能化的功能:

1、任务:一个项目是分多阶段的,每个阶段都有不同的任务。这些任务可以和CRM的各项元数据关联,您也可以随时查看哪些任务的完成情况,从而让您对团队正在做的工作有一个更高层次的看法(即项目鸟瞰图)。您还可以为项目设置一次性、重复性任务。

2、流程化协作:任何一个项目都可以添加若干个流程,当项目到达某个节点或满足某些条件,系统支持自动触发流程,将处于整个流程中的人员调动起来,协同完成任务。

3、任务看板:我们使用类似销售管道的视觉效果设计了项目管理视图。使用任务看板视图查看您正在进行的任务以及已完成的任务,或选择概览选项以快速获取有关人员的任务进度、文件和笔记等信息。

二、CRM+项目管理的优势

许多公司可能分别使用CRM软件和项目管理系统。将之融合在一起,企业无需在不同解决方案之间切换即可访问您的所有客户数据、待办事项、流程化任务等等。对于企业,可以获得以下好处:

1、克服孤岛:信息孤岛对效率和盈利能力来说是个阻碍。CRM集成项目管理系统可以让内外部团队保持一致。当每个人在一个平台上共享相同的流程、任务和数据时,作为一个统一的团队,工作起来会容易得多。

2、改善客户体验:客户体验至关重要。借助CRM和项目管理,您可以减少错误沟通,同时确保更好的质量控制,包括跟踪过期任务、已完成任务和项目状态。如果使用得当,该平台将帮助您与客户建立更融洽的关系。

3、节省时间:CRM+项目管理通常使用看板或甘特图,使您的待办事项非常直观且易于理解。它标出最后期限,有助于团队按时完成内部和外部事项,这也是改善客户体验的好方法。而且由于您的所有信息都集中在一个地方,您的团队只需花费很少的时间就能找到他们需要的信息。

4、省钱:您可能会使用不同的技术堆栈来管理客户和项目。但是,当一个平台能够同时兼顾这两者,您无疑可以节省一套系统的采购、学习、应用和维护成本。

结论

将CRM与项目管理系统相结合,您将能为客户提供更好的体验,为内部提供更多的生产力,同时减少团队的工作压力。知客CRM推出项目管理系统的目的就是帮助企业进一步节省时间、理清工作流程,使更多业务环节和内部事务进一步“以客户为中心”,帮助企业更好地开展业务。最后,请稍待片刻,我们将立即上新!

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