如何利用CRM系统自动化以提高内部流程效率

企业正面临劳动力成本提高的挑战,比以往任何时候都更需要找到简化和自动化业务流程的方法。企业对于效率的理解应该是使员工尽可...

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2021-10-21 原创:禁止抄袭

企业正面临劳动力成本提高的挑战,比以往任何时候都更需要找到简化和自动化业务流程的方法。企业对于效率的理解应该是使员工尽可能多的从事与该岗位密切相关的工作,而不是把时间花在繁琐的事务上。为提高内部流程效率,加深客户关系,您需要了解CRM软件和业务流程自动化机制。

如何利用CRM系统自动化以提高内部流程效率

一、什么是CRM系统自动化

CRM系统自动化是指使用软件内部的规则和触发器自动执行手动任务的过程。目标是在不需要人工干预的情况下完成日常任务。自动化对团队来说很重要,这简化了他们不得不做的那些繁琐工作,有助于腾出时间专注于更有价值的事情,例如与客户加深关系和制定沟通策略。

通过CRM系统自动化,您可以执行以下操作:
1、自动发送电子邮件或短信
2、自动创建一个多人协同的任务(或多人流程审批)
3、自动提醒要跟进哪些客户
4、自动将潜在客户分配给合适的销售人员
5、自动更新数据
6、自动创建报价书或合同
7、还有更多……

在CRM系统中设置自动化后,您可以简化整个销售流程。从潜在客户的创建到跟进,整个过程中有很多工作都可以被简化,这有助于企业降低成本、减少错误和提高效率。

二、知客CRM系统的自动化应用实例

那么,您要怎样在知客CRM中自动化流程?知客CRM的自动化涵盖的范围非常广泛,比如以下:

将符合特定条件的潜在客户分配给合适的人员:《如何将线索客户自动分配给销售人员》
按规则将(x)天未跟进的潜在客户移到公海:《知客CRM的公海客户策略》
自动计算销售人员的提成佣金:《演示视频:知客CRM销售提成管理》
自动触发一个多人协同的流程任务:《知客CRM新功能:可自动触发的工作流》
简化销售人员的日常操作:《知客CRM实现销售自动化的五个技巧》
自动生成报价书或合同:《演示视频:知客CRM基于模板的导出和打印》
自动向客户发送邮件或短信:《知客CRM如何实现邮件和短信自动化发送》
还有更多自动化应用场景:《知客CRM的自动化功能有哪些应用场景》

这些系统自动化机制可以帮助团队减少大量手动操作,腾出团队的时间并提高准确性和效率。

三、CRM系统自动化的工作原理是什么?

CRM自动化中的三个要素(事件、条件和动作)

在知客CRM中,系统自动化使用触发器和基于动作的逻辑工作,例如“当 X 动作发生时,如果 X 满足条件 Y,然后触发 Z”。例如:

1、(触发)当访问者填写网站的注册表单时,(操作)在CRM系统中创建一个新的潜在客户。

2、(触发)创建客户资料时,(条件)由于客户行业和规模满足预设条件,(操作)将其分配给指定的销售人员。

3、(触发)当修改客户资料时,(条件)由于把客户的某个字段从A修改为B,(操作)提高客户的信用等级。

4、(触发)添加一个报价记录,(操作)自动发起一个报价审批流程。

界面截图:知客CRM自动化控制面板

总之,只需要了解事件、条件和动作这三个要素,您就可以轻松玩转知客CRM的自动化机制。

最后的想法

在疫情期间,所有的企业都必须考虑工作弹性,在成本、KPI以及效率之间找到平衡。为了生存或发展,我们必须利用好手边的工具来降低成本并提高内部流程效率。通过使用知客CRM,企业可以轻松实现业务流程的自动化、简化和扩展。想了解有关更多CRM系统自动化的信息?我们欢迎您的注册和免费试用。

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