CRM软件比电子表格好在哪？
CRM价值
2023-12-13 23:50:27
您有多少次坐在办公桌前，准备好处理一整天的会议、电话和项目，却发现自己无法集中注意力？在您还没有将项目从待办事项列表中划掉，您发现它又多了很多新的工作，虽然你已经工作了一整天，但却什么也没做。对于这种情况，除了忙，可能还存在更大的问题——工作安排杂乱无章。使用CRM可以让您更有效率，更高效地工作，并且快速浏览和处理您的待办事项清单。以下是使用CRM在工作中保持井井有条的几个方式。
1. 纸和便签？越少越好！
当您的办公桌杂乱无章时，很难保持专注。您办公桌上的松散文件越多，您就越容易变得杂乱无章。此外，将重要信息记在纸质笔记上会让你容易丢失东西，例如，丢失一个电话号码或重要备注可能会使您失去一笔交易。
想想以下场景？您或您的员工是否遇到过？
如果您经常遇到以上场景，那么现在就开始使用CRM来存储有关客户的各种信息，这不但会你的桌面保持整洁，您还可以在很多结构化的页面中快速找到您想要的信息。
2. 使用日历
日历（我们不是在谈论纸质日历）似乎是一个非常基础的工具，但它能够做很多事情——尤其是在效率和工作安排方面。它是您保持井井有条的首选工具。
尤其是CRM中的日历，它强大的地方在于不仅只是存储您的待办事项，还能自动汇集所有与客户相关的事件（回访提醒、回款、合同续费等等）。日程安排会自动按照日历格式组织这些在CRM中的重要记录，为您提供一个直观、总括式的待办事件集。
值得一提的是，知客CRM的日历还支持与钉钉同步，您在CRM中创建的日历，可以实时同步到钉钉（钉钉平台会弹出通知提醒），这有利于您在手机上安排和处理工作，并确保不会错过任何重要的待办事项。
3. 使用CRM的提醒功能
有时，销售工作就像发条一样，有演示、会议、电子邮件、电话等。您对潜在客户和销售很认真。但是在喧嚣中，您可能会忘记很多事情。所以，优秀的销售人员总是愿意把工作记录放在CRM中，这是因为CRM会提醒他们很多事情。
无论是什么时候要联系什么客户，哪些客户到了第二次付款节点，哪些客户的优惠期已过等等，这些信息都可以在CRM中弹出来，这使您不会错过与客户约定，不会错过跟进每一个有价值的潜在客户。这最终使您能给客户带来更好的体验，并增加销售机会。
4. 使用CRM系统的自动化机制来完成工作
知客CRM系统能通过内部规则和触发器来自动执行很多手动任务，系统自动在不需要人工干预的情况下完成日常任务。自动化对用户来说很重要，这简化了那些不得不做的繁琐工作，这使他们更加井井有条，并有助于腾出时间专注于更有价值的事情。
通过CRM系统自动化，您可以执行以下操作：
1、自动发送电子邮件或短信
2、自动创建一个多人协同的任务（或多人流程审批）
3、自动提醒要跟进哪些客户
4、自动将潜在客户分配给合适的销售人员
5、自动更新数据
6、自动创建报价书或合同
7、还有更多……
总结
通过使用CRM系统，放弃传统手动的工作安排方式，您可以简化大量的工作。从办公事务、潜在客户的创建到跟进、销售和服务流程的执行，整个过程中员工都能有条不紊地开展工作，最终从整体上帮助企业降低成本、减少错误和提高效率。
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