如何使用CRM在工作中保持井井有条

您有多少次坐在办公桌前,准备好处理一整天的会议、电话和项目,却发现自己无法集中注意力?在您还没有将项目从待办事项列表中划...

 类型:CRM价值 作者:知客CRM 时间:2021-10-28 原创:禁止抄袭

您有多少次坐在办公桌前,准备好处理一整天的会议、电话和项目,却发现自己无法集中注意力?在您还没有将项目从待办事项列表中划掉,您发现它又多了很多新的工作,虽然你已经工作了一整天,但却什么也没做。对于这种情况,除了忙,可能还存在更大的问题——工作安排杂乱无章。使用CRM可以让您更有效率,更高效地工作,并且快速浏览和处理您的待办事项清单。以下是使用CRM在工作中保持井井有条的几个方式。

如何使用CRM在工作中保持井井有条

1. 纸和便签?越少越好!

当您的办公桌杂乱无章时,很难保持专注。您办公桌上的松散文件越多,您就越容易变得杂乱无章。此外,将重要信息记在纸质笔记上会让你容易丢失东西,例如,丢失一个电话号码或重要备注可能会使您失去一笔交易。

想想以下场景?您或您的员工是否遇到过?

没有使用CRM时的工作场景

如果您经常遇到以上场景,那么现在就开始使用CRM来存储有关客户的各种信息,这不但会你的桌面保持整洁,您还可以在很多结构化的页面中快速找到您想要的信息。

2. 使用日历

日历(我们不是在谈论纸质日历)似乎是一个非常基础的工具,但它能够做很多事情——尤其是在效率和工作安排方面。它是您保持井井有条的首选工具。

尤其是CRM中的日历,它强大的地方在于不仅只是存储您的待办事项,还能自动汇集所有与客户相关的事件(回访提醒、回款、合同续费等等)。日程安排会自动按照日历格式组织这些在CRM中的重要记录,为您提供一个直观、总括式的待办事件集。

值得一提的是,知客CRM的日历还支持与钉钉同步,您在CRM中创建的日历,可以实时同步到钉钉(钉钉平台会弹出通知提醒),这有利于您在手机上安排和处理工作,并确保不会错过任何重要的待办事项。

《知客CRM功能介绍:日程管理》
《如何将知客CRM的日历同步到钉钉日历》

3. 使用CRM的提醒功能

有时,销售工作就像发条一样,有演示、会议、电子邮件、电话等。您对潜在客户和销售很认真。但是在喧嚣中,您可能会忘记很多事情。所以,优秀的销售人员总是愿意把工作记录放在CRM中,这是因为CRM会提醒他们很多事情。

无论是什么时候要联系什么客户,哪些客户到了第二次付款节点,哪些客户的优惠期已过等等,这些信息都可以在CRM中弹出来,这使您不会错过与客户约定,不会错过跟进每一个有价值的潜在客户。这最终使您能给客户带来更好的体验,并增加销售机会。

4. 使用CRM系统的自动化机制来完成工作

知客CRM系统能通过内部规则和触发器来自动执行很多手动任务,系统自动在不需要人工干预的情况下完成日常任务。自动化对用户来说很重要,这简化了那些不得不做的繁琐工作,这使他们更加井井有条,并有助于腾出时间专注于更有价值的事情。

通过CRM系统自动化,您可以执行以下操作:
1、自动发送电子邮件或短信
2、自动创建一个多人协同的任务(或多人流程审批)
3、自动提醒要跟进哪些客户
4、自动将潜在客户分配给合适的销售人员
5、自动更新数据
6、自动创建报价书或合同
7、还有更多……

《如何利用CRM系统自动化以提高内部流程效率》

总结

通过使用CRM系统,放弃传统手动的工作安排方式,您可以简化大量的工作。从办公事务、潜在客户的创建到跟进、销售和服务流程的执行,整个过程中员工都能有条不紊地开展工作,最终从整体上帮助企业降低成本、减少错误和提高效率。

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