知客CRM功能介绍:如何统计新客户的销售收入

企业的销售收入有多种来源,而来自新客户的销售收入是大多数企业最为关注的一项指标,这是衡量销售增长的重要因素。很多CRM软...

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2021-11-15 原创:禁止抄袭

企业的销售收入有多种来源,而来自新客户的销售收入是大多数企业最为关注的一项指标,这是衡量销售增长的重要因素。很多CRM软件的销售业绩统计是混合计算的,新老客户订单和一般性服务收入等销售数据被汇总在一起,企业想单独查看新客户业绩需要进行二次数据加工。在知客CRM中,我们预置了这一常用报表——新客户业绩统计,用户只需要一键点击,即可按年度查看当年新客户的销售收入及详细情况。

知客CRM功能介绍:如何统计新客户的销售收入

一、新客户在CRM中是如何定义的?

所谓的新客户,是指与企业首次达成交易的客户群体。知客CRM的判断依据是根据首单时间来计算的,如在2020年或更早之前有过交易记录的客户,其在2021年的统计范围中则不被视为新客户。通过这样的定义和限定,企业可以轻松洞察某一年度新增客户带来的销售收入,以对公司新客收入占比、销售增长或迟滞有一个直观的报告。

二、新客户销售收入统计

如下图所示,用户可以一键查看本年度新客户的销售收入情况。

界面截图:新客户业绩统计报告(知客CRM)

在该报告页面,用户可以进行如下操作以获得更多对新客户的洞察力:
1、支持按年度筛选,可以查看本年度或历史新客户业绩的统计情况。
2、可以按部门、人员筛选,以了解某个部门或特定销售人员的促新情况和能力。
3、支持冻结列,可滚动查看该年度新客户每月每季度的交易数据。
4、还可以进一步细化,按订单或产品类型分门别类的统计。
5、数据支持钻取,以链接至详细的客户和订单页面,掌握交易细节。
6、支持所见即所得的导出,将数据导出为表格,分享给领导或相关人员。

三、补充说明

该报告页面是【成交客户统计(成交客户画像)】的一个重要补充功能,为企业提供更多对新客户的见解,帮助企业分析历史年度重要销售渠道的变化,以发现和控制内外部因素对新客户收入所造成的影响,为企业寻找加大新客户收入提供数据依据。您还可以通过以下参考链接,了解更多有关知客CRM的数据报告功能。

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