CRM 低代码

知客CRM的“低代码”应用模式

功能扩展 更新时间:2023-12-13

什么是低代码平台?按照Forrester和Garnter的报告,“低代码”是对一些具有共性功能的归纳。简单来说,就是软件平台允许用户采用很少的代码(甚至零代码)来扩展系统以实现自己的特定需求。它为软件开发行业带来了与共享单车类似的一种理念:应用开发的最后“一公里”交给企业自己。低代码平台的优势是能大幅度减少系统开发的需求,特别是特定行业和领域的系统,比如CRM、ERP、OA系统。知客CRM在用户自定义领域提供了“低代码/零代码”的应用模式,企业可以通过简单配置就能满足在特定框架内的个性化需求。

一、为什么会出现“低代码”?

企业的很多业务需求具有特定的共性,比如创建N个表单或N个流程。如果采用硬代码开发,企业需要和软件公司讨论需要哪些表单,每个表单都有哪些字段,流程要怎么走,表单信息要怎么控制等等。

这种需求讨论和开发实现,需要大量的时间和开发成本(这也是为什么以前的CRM系统不但很贵,而且功能很死的主要原因),而且,硬代码所开发的表单或流程过于刚性,缺乏灵活的配置和泛化能力以满足个性化的需求。

最终,为此耗费心力的开发人员沉下心来,发现这其中有很多共性的部分,如果采用一种足够包容的框架性的“模板”,是可以一劳永逸地实现企业在特定范围变化的需求。这种因企业表面多变但本质相似的需求,促成了低代码平台的出现。

二、低代码的平台优势

不懂编程但懂业务的用户可以自行设计表单、字段、流程和权限控制,相比之下,以前辛辛苦苦花了大价钱搞的那一套东西,通过这种低代码平台进行简单设置就能搞定。而且,它更加更灵活,更具有扩展性,甚至能满足客户在不同时期的需求变化。

当然,有人认为低代码平台只是一个表单自定义平台,加上一些工作流程,加上一些权限的控制。但是软件行业的精髓就在于抽像和归纳,对软件公司而言,它确确实实在很大程度上取代了一些重复性很高的开发工作。对用户而言,不需要花费精力和软件公司讨论表单和流程的细节,不需要支付额外的开发成本,只要懂业务,就能在平台中自行“开发”。

低代码为企业和用户同时提供了“降本、增效、提质”的价值。具体来说就是:降低开发成本、人力成本,提升研发和应用效率,缩短产品交付周期,加快企业试错的速度,并且降低试错成本。

三、知客CRM有哪些“低代码”能力?

1、自定义表单
表单是任何管理系统必然会有的信息存储和表达方式。在知客CRM中,您可以建立多个独立的表单。这些表单可以扩展CRM系统的信息存储和检索能力(这被称为“数据上报表单”),也可以为每一个业务实体(例如客户、销售机会或订单)创建一张或多张业务逻辑上有关联的表格(这被称为“业务关联表单”),还可以创建一个流转于审批和协作流程的信息集合(这被称为“工作流表单)。

演示视频 - 知客CRM智能表单应用指南

2、自定义字段
每个CRM都为客户、订单等固有的业务实体预设了标准化的字段(即大多数企业都需要的、对业务逻辑不可或缺的字段)。但这些标准化的字段通常难以满足特定公司对信息完整度的要求,因此用户希望在原有基础上增加一些字段以扩充描述业务实体。知客CRM为用户提供了非常便捷的方式来添加这些自定义字段,由用户自行定义字段的格式和数据关联方式,并且支持布局和排列顺序,从而使CRM中的客户、订单等页面信息与企业的实际业务一致。

知客CRM自定义字段的详细介绍

3、自定义工作流
管理事务离不开流程,流程是为完成某项工作所需要的操作序列,该序列由不同的人根据不同信息作出不同的反应,此即为流程审批或协作。不同的企业即使面对同一事务,也可能有着不同的操作序列。通过知客CRM的工作流平台,用户可以创建自定义分支节点和动作的流程序列,使特定的信息集(流程表单)在预设的流程中流转。由于企业可以创建多个这样的流程,因此知客CRM能很好的实现企业所有事务的流程化管理。

演示视频 - 知客CRM如何设计工作流

4、自动化
自动化是指使用软件内部的规则和触发器自动执行手动任务的过程。用户无需编码,只要设置在系统触发某个“事件”时执行一些动作,就可以轻松完成很多日常任务。知客CRM通过“事件触发器+条件筛选器+动作执行”,为用户构建了很多可以展开想象的自动化应用场景,极大地节约了用户操作时间、更好的衔接各个业务环节、使数据更加完整规范、增加CRM的使用率和价值等等。

如何利用CRM系统自动化以提高内部流程效率
知客CRM新功能:可自动触发的工作流

5、自定义报表
固定的报表尽管为决策者提供了各种见解,但对于一些微小的细节可能缺乏数据挖掘能力。知客CRM基于“零代码”的自定义报表分为两个部分:一是对固有业务实体的扩展统计分析(比如客户、销售机会、订单合同、产品、采购等),二是针对自定义表单动态生成的报表。

CRM功能介绍:知客CRM自定义报表
智能表单的透视表统计功能

6、自定义功能模块
知客CRM允许用户“零代码”定制专属功能模块。用户可以将特定的表单(流程表单、数据上报表单)、自定义报表、外部链接以模块化的形成集成到知客CRM的主控菜单上。这使用户可以很容易地创建基于流程或数据分析采集类的功能模块,这种可视化的模块配置使CRM系统更符合您的业务需求和应用场景。

知客CRM功能介绍:自定义功能模块

四、知客CRM“低代码”的应用优势

1、可视化:没有复杂的编辑页面,采用简单的可视化页面进行交互,不管是UI界面,交互事件、后端接口、数据库调用,都能通过优雅而简单的可视化交互完成配置和编辑。

2、组件化:通过将重复的公共能力沉淀出来,封装起来,用户可以在知客CRM平台上重复引用CRM系统组件,系统自动实现CRM的业务逻辑和数据呈现。

3、一次开发,多端发布:在CRM主系统上配置的表单、字段、流程、自动化机制和报表,可以实时体现在Android、IOS、H5等延伸应用上。

结论

“低代码/零代码”的特点在于极低的操作门槛,用户只需要懂自己的业务就能“开发”需要的功能,在一定范围内延伸和调整CRM系统的功能,提高系统与企业流程以及业务场景的适配度。您可以通过以上所介绍的特性,让您的CRM系统更接近您的想象。

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  • 知客CRM2024-04-13 回复

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