CRM软件机制介绍:客户回访和自动跟进提醒

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2021-12-28 原创:禁止抄袭

在整个销售过程中,客户回访可能是销售人员最常见的操作。这个环节常见的业务挑战是:随着客户数量的增加,销售人员经常会忘记对某些客户的跟进,或者无法完整回溯客户的沟通过程——这通常会使沟通产生断裂。CRM软件的客户回访机制确保销售人员可以有条不紊地跟进大量潜在客户,这得益于客户回落预警和自动跟进提醒机制。下面以知客CRM为例介绍这两种机制。

CRM软件机制介绍:客户回访和自动跟进提醒

一、根据客户类型设置回访和提醒周期

一般来说,对于不同类型的客户,可能有着不同的跟进周期。对于意向更强的潜在客户,建议使用较短的跟进周期,对于意向较低的潜在客户(比如对产品感兴趣,但尚不具备购买条件),则应适用于较长的跟进周期(客户培育周期)。所以,对不同类型的客户设置不同的跟进频率有利于销售人员更好地分配资源。

二、如何在CRM软件中设置回访机制

以知客CRM为例,您可以在【系统配置 - 基础数据 - 客户智能回落和提醒】中进行客户回落和跟进提醒的设置。

知客CRM客户回落和跟进提醒设置

其中客户回落是指在指定时间内,如未与潜在客户建立联系,则该潜在客户从原有的销售人员手中流到公海池(可被其他销售人员重新占用)。恰当的使用客户回落机制,能获得以下好处:
1、确保公司的潜在客户资源不会被浪费掉。
2、增强销售人员的责任心和紧迫感,尽可能关注每一个潜在客户。
3、合理配置销售和客户资源。

《演示视频:知客CRM如何设置客户回落》

自动跟进周期是指系统将为客户建立自动化的周期性提醒。比如【一般意向】类型的客户被设置为每21天跟进一次,那么销售人员在为此类客户建立行动记录时,系统会自动将下次回访时间设置为21天后,以提醒销售人员适时跟进。

自动设置客户下次回访时间

自动跟进提醒使销售人员不必手动设置提醒,更因为知客CRM具有聊天记录转沟通内容的机制,大大节省了信息录入时间。正因为CRM软件中有这两个机制的存在,销售人员即使手头有大量的潜在客户,也不会忘记回访,不但能为每一个潜在客户形成连贯的、基于上下文的沟通历史,也为自己和企业获得更多销售机会。

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