知客CRM已经集成了项目管理模块,除了满足企业对客户和销售流程的全链式管理之外,还可以通过可视化的项目视图来优化项目过程(包括工程开发、复杂任务进度、交付流程等方面的项目管理)。项目管理模块是知客CRM一项重要的增值模块,旨在帮助企业进一步构建以客户为中心的项目管理流程,使整个项目的推进和衔接更简单、更直观。本文将详细介绍CRM系统中的项目管理功能,主要包括了项目里程碑管理、项目的执行和管控等等。
一、项目管理模块视频演示
您可以通过以下视频快速了解知客CRM项目管理模块的功能,更详细的了解,请继续阅读第二、三节的图文指南。
二、项目管理模块如何配置
一个项目往往包括多个里程碑(项目阶段),一个里程碑有多个任务,完成这些任务视为到达一个项目里程碑(完成一个项目阶段)。在理解这些概念之后,您就可以开始项目里程碑的配置了。
1、项目里程碑配置
您可以将里程碑看作是一个项目过程中的主要阶段(比如软件行业可能包括需求分析、解决方案、产品研发、实施交付这四个里程碑)。一个项目至少由一个或多个里程碑组成,一个里程碑包括多个子任务,每个子任务还可以派生多个事务(三级嵌套)。
由上图可见,您可以为每个里程碑、子任务和事务设置进度和预计用时。项目进度采用树状回归进行计算,里程碑、子任务和事务有各自的进度占比,比如完成了某个子任务下的所有事务,那么意味着该子任务的进度为100%,当完成了某个里程碑下所有的子任务,则意味着该阶段的工作已经完成,如果这个里程碑占项目总进度的20%,那么就可以得出项目进度为20%。
通过了解以上概念,您可以自由的创建多个里程碑,为每个里程碑添加若干个子任务和事务,并设置好进度占比和预计用时。
2、项目里程碑的自由组合
不同的项目有不同的里程碑,比如有些项目只需要【需求分析、解决方案、产品研发】这三个里程碑,有些项目则需要【需求分析、解决方案、产品研发、实施交付、验收回款】等完整的阶段。为提高灵活性,知客CRM创造性的为每个项目加入了里程碑组合模式。
用户可以为每个项目设置不同的里程碑。不止如此,用户还可以随意添加新的子任务和事务,或是在原有基础上删除子任务和事务,以使整个里程碑的构造更符合当前项目。通过这项功能,项目能够充分实现个性化管理。
3、项目优先级管理
您可以预先设置好多个项目图标(可选图形和颜色),以描述项目的优先级和状态标识。设置好多个图标之后,您可以在项目列表中为某个项目快速切换项目图标。
4、项目评分管理
为评估项目过程和结果,便于把控服务质量、总结问题,您可能需要对一些项目进行评分。通过添加自定义问题和打分选项,收集内部和客户反馈,您可以为每个项目生成评估列表。
三、项目的执行和管控
您可以为项目添加一个项目经理和多个项目成员,将处于整个项目中的人员调动起来,协同完成任务。
在列表中点击项目即可进入项目执行视图,在该页面中,项目组成员可以随时查看项目中子任务和事务的完成情况,根据自己分管的任务进行协作。
在项目执行页面中,团队成员可以执行以下操作:
1、在项目中添加活动记录(以客户为中心的沟通和行动记录),同时支持日程提醒。
2、查看整个项目的历史活动记录。
3、与项目组其他成员沟通。
4、设置子任务或事务的状态。
5、形成工作节点文档并上传。
我们使用树状 UI 展现项目管理视图(即项目鸟瞰图),这让整个团队对正在做的工作有一个更高层次的看法。项目组成员可以轻松查看正在进行的任务以及已完成的任务,您还可以通过项目日志快速获取有关人员的任务进度、文件和笔记等信息。
四、知客CRM项目管理系统的价值
许多公司可能分别使用CRM软件和项目管理系统。现在,知客CRM将它们融合在一起,使企业无需在不同解决方案之间切换即可实现客户、销售、服务、项目的一体化管理。对于企业而言,CRM集成项目管理系统可以获得以下好处。
1、克服孤岛:信息孤岛对效率和盈利能力来说是个阻碍。CRM集成项目管理系统可以让内外部团队保持一致。当每个人在一个平台上共享相同的流程、任务和数据时,作为一个统一的团队,工作起来会容易得多。
2、改善客户体验:客户体验至关重要。借助CRM和项目管理,您可以以客户为中心进行项目管控,减少错误沟通,同时确保更好的质量控制,包括跟进过期任务、已完成任务和项目状态。如果使用得当,该平台将帮助您与客户建立更融洽的关系。
3、节省时间:项目管理视图与大量CRM业务实体相关联(如订单、客户、行动记录等等),这将使您的待办事项非常直观且易于理解。由于所有信息都集中在一个地方,您的团队只需花费很少的时间就能找到他们需要的信息。
4、省钱:您可能会使用不同的技术堆栈来管理客户和项目。但是,当一个平台能够同时兼顾这两者,您无疑可以节省一套系统的采购、学习、应用和维护成本。
结论
在CRM系统中集成项目管理模块具有很大的意义(特别是当该项目与客户相关时),除了帮助企业用可视化的项目管控来优化项目过程,项目流程还与CRM的业务流程紧密衔接,为客户提供更好的体验,为内部提供更多的生产力,同时减少团队的工作压力。
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