如何使用知客CRM管理项目

不同于一般CRM软件用列表来管理项目，知客CRM的项目管理功能（Project Management）采用了可视化的项目视图（里程碑展开的树状视图），帮助企业直观实时监控和管理项目进度。通过与CRM业务数据的深度链接，打通内部项目管控与外部客户体验的断层环节，使企业实现以客户为中心的项目管控，并帮助团队更好的展开协作，高效有序地完成项目过程。以下将为您介绍如何采用知客CRM来简化复杂的项目过程管理。

一、设置项目里程碑

项目一般都有一个较为复杂的过程，并且涉及到多节点和多人协作。因此，将整个项目过程划分为几个标志性的阶段，按阶段完成（评估验收）各项任务是一件必要且有意义的工作。由于项目中的阶段和长途旅行中的路牌很相似，因此称之为里程碑。在开始管理项目之前，第一步是先梳理好公司的项目过程，将之拆分形成多个里程碑。

一个项目通常包括两个以上的里程碑。它并不是从左至右的直线过程，而是一个树状回归过程。所谓的树状回归，是指整个项目由多个主干（里程碑）、枝干（任务）、树叶（事务）组成。完成树叶上的事务，回归到枝干，完成所有的枝干任务，回归到主干，完成多个主干，回归到树根（标志着整个项目完成）。

以下这张图很好的描述了里程碑、任务和事务的主从关系。

了解这些概念，您就可以着手设置项目里程碑。将项目过程先进行合理拆分（比如一个验收项目可能包括产品测试、实施交付、验收回款这三个里程碑），每个里程碑包括多个子任务（比如实施交付需要完成产品安装、系统配置等任务），每个子任务还可以派生多个事务（比如产品安装包括环境架设、软件配置、系统初始化等事务）。创建、设置项目里程碑的操作步骤如下：

1、进入【系统配置】模块，在【基础数据】页签中找到【项目里程碑维护】一栏，点击打开【项目里程碑设置】页面。

知客CRM项目管理系统

2、点击【维护里程碑方案】，进入数据字典设置页面，在此可以添加多个里程碑。注意，这里创建的里程碑可以根据不同项目进行组合（下述）。

添加里程碑

3、回到【项目里程碑设置】页面，在下拉框中选择需要需要配置的里程碑，点击里程碑右上角的加号图标可以添加多个任务，点击任务右上角的加号图标可以添加多个事务。

设置里程碑、子任务和事务

由上图可见，在知客CRM中，您还可以为每个里程碑、子任务和事务设置进度和预计用时，以实时计算项目的进度。进度计算适用于以上树状回归策略，比如完成了某个子任务下的所有事务，那么意味着该子任务的进度为100%，当完成了某个里程碑下所有的子任务，则意味着该阶段的工作已经完成，如果这个里程碑占项目总进度的20%，那么就可以得出项目进度为20%。

4、按第3个步骤所示的操作，为所有的里程碑设置好任务和事务。

二、为不同的项目设置不同的里程碑组合

不同的项目有不同的里程碑，比如有些项目只需要【需求分析、解决方案、产品研发】这三个里程碑，有些项目则需要【需求分析、解决方案、产品研发、实施交付、验收回款】等完整的阶段。为提高灵活性，知客CRM创造性的为每个项目加入了里程碑组合模式。比如，您可以添加和设置任意多个里程碑，但在创建某个项目时只选择其中的几个。

项目中的里程碑、子任务和事务

不止如此，您还可以在原有基础上添加新的任务和事务，或者删除不必要的子任务和事务（这是一种模板化的继承机制），以使整个里程碑的构造更符合当前项目。通过这项功能，项目能够充分实现个性化管理。

三、项目优先级管理

您可以预先设置好多个项目图标（可选图形和颜色），以描述项目的优先级和状态标识。设置好多个图标之后，您可以在项目列表中为某个项目快速切换项目图标。

项目图标（标识项目优先级）

四、项目评分管理

为评估项目过程和结果，便于把控服务质量、总结问题，您可能需要对一些项目进行评分。通过添加自定义问题和打分选项，收集内部和客户反馈，您可以为每个项目生成评估列表。

项目评分管理

为保证项目的成功，企业需要有效地组织人力和生产资源，通过合理的工作安排和进度跟进，以可视化的项目管控来优化项目过程。由于以客户为中心的项目管理已经成为很多企业的内控环节，所以在CRM系统中集成项目管理子系统是非常有意义的（特别是当该项目与客户相关时）。知客CRM的项目管理子系统以一种可视化的树状视图，向您的团队阐明整个项目的工作细节，帮助您的团队有序地完成任务并顺利通过各个里程碑，使整个项目的推进和衔接更简单、更直观。以下是知客CRM项目管理子系统的完整介绍。