为什么有的企业要用知客CRM来管理项目

 类型:CRM价值 作者:知客CRM 时间:2022-03-08 原创:禁止抄袭

知客CRM在简化潜在客户开发、可视化销售管道、监控团队绩效、销售和服务流程自动化等方面得到很多企业的赞誉,但这些似乎和项目管理并没有什么关系。一切始于我们部分客户希望进一步深化过程管理,简化项目协作,把客户体验和内部的项目流程连接在一起。因此,我们最近在知客CRM中集成了项目管理模块,帮助企业在统一的平台上把CRM业务和项目过程衔接起来,在很短的时间内就得到很多企业的实际应用和好评。

企业 CRM 管理项目

许多公司可能分别使用CRM软件、OA和项目管理系统。现在,知客CRM将它们融合在一起(并非是堆砌式的杂糅在一起,而是整合OA和项目管理中的核心功能,将之与CRM业务衔接在一起,以一种简约高效的方式并行),使企业无需在不同解决方案之间切换即可实现客户、销售、服务、流程、项目的一体化管理。

对于企业而言,采用知客CRM来管理项目可以同时获得以下好处。

一、专业的项目过程管理

知客CRM的项目管理不同于简单的列表式管理,采用里程碑式的项目过程管控,以一种可视化的树状视图,向您的团队阐明整个项目的工作细节,帮助您的团队有序地完成任务并顺利通过各个里程碑,使整个项目的推进和衔接更简单、更直观。

知客CRM项目管理页面

虽然项目管理只是知客CRM其中一个模块,但它无疑在CRM的基础上朝项目管控方向迈出了重要一步。

二、消除信息孤岛

信息孤岛对效率和盈利能力来说是个阻碍。CRM集成项目管理系统可以让内外部团队保持一致。当每个人在一个平台上共享相同的流程、任务和数据时,作为一个统一的团队,工作起来会容易得多。

三、改善客户体验

客户体验至关重要。借助集成了流程引擎和项目管理的CRM系统,您可以以客户为中心进行办公事务和项目的管控,减少错误沟通,同时确保更好的客户互动。因此,这样的平台将帮助您与客户建立更融洽的关系。

四、团队更省时间

流程和项目管理视图与大量CRM业务实体相关联(如订单、客户、行动记录等等),这将使您的待办事项非常直观且易于理解。由于所有信息都集中在一个地方,您的团队只需花费很少的时间就能找到他们需要的信息。

五、企业更省钱

您可能会使用不同的技术堆栈来管理客户、流程和项目。但是,当一个平台能够同时兼顾这些,您无疑可以节省多套系统的采购、学习、应用和维护成本。

结论

项目工作就像一个旋转的引擎,它由一系列按时间顺序排列的相关活动组成,每个后续阶段都需要对前一阶段的输出进行唯一处理,以达到预定的结果。通过使用集成了项目管理模块的知客CRM,管理人员能随时掌控项目相关活动,增加项目运行效率和成功率。最重要的是,在统一的平台上并行处理多种关联业务,有助于企业节省时间和金钱,同时为内部提供更多的生产力,最终为客户提供更好的体验。

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