怎么测试一个CRM软件是否适合企业使用

 类型:CRM选型 作者:知客CRM 时间:2022-04-18 原创:禁止抄袭

刚接触CRM软件的人,很难一开始就准确断定某个CRM软件好不好用或适不适合。毕竟CRM软件不能仅凭软件界面或简单试用,就能深入了解其功能和实用价值,这需要经过一些有步骤的方法来进行验证。本文将分享几个技巧,帮助您在选择CRM时,采取可行的方法和步骤,来选出对您的企业而言更合适的CRM软件。

CRM评估方法和步骤

一、先在CRM官网上观察其周边完善度

任何认为CRM系统很简单的人,都是没有开发和实施过CRM项目的人。事实上,CRM系统的业务复杂度不会比ERP系统低,其中的销售流程、客户资源和关系管理的相关理论,每一个都是很大的课题。如果有公司开发一个客户资料增删查改或是几个客户管理的小功能,就敢说这是CRM,那这就是给整个CRM行业捣乱。

对于这样一个具有复杂度的产品,评估其功能是否完善就要看它的周边:官网上关于产品的介绍多不多,深入和细致程度如何,有没有演示视频和详细的功能介绍。那种试图用一两句话和几张图片来说明其CRM很强大的公司(且产品介绍语焉不详),通常是对他们自己的产品也无话可说。

完善的CRM产品,必然有完善的周边:线上培训资料、详细的产品演示、丰富和真实的案例……

二、有目的、有方法地进行试用

再有经验的人,也无法通过简单地点几个功能按钮,就断定该CRM是否合适或好用——除了那种实在上不了台面的CRM软件。所以,试用CRM时,您应该要设定一些目标、采取一些方法来验证CRM的合适和可靠程度。

设定目标是指,您是带着需求来试用的。比如您现在正面临什么样的业务挑战,该CRM软件的一些功能是否可以应对这些挑战?或是您想要达到什么样的目的,CRM软件可以通过哪些功能或操作来实现这个目的。

而试用方法则包括考虑录入一些符合你业务的数据、模拟一次真实业务流程下的完整操作、认真研究软件的扩展性等等。

三、参与演示

没有深入调查就没有发言权,试用所产生的决策权重值,肯定远远小于深入的互动和验证。而这种互动式的验证,就来自于CRM服务商提供的实机演示和在线个性化问答。要准确的评估CRM,您需要把CRM售前顾问、CRM主要用户、公司利益相关人员组织在一起,由售前顾问来详细地讲解CRM的操作,并回答需求和系统问题。

这种软件演示会更加个性化,因为与CRM售前顾问的互动问答会更加贴近您企业的真实需求,演示操作也更加接近您实际的业务场景,这无疑能大大提高您对该CRM系统是否合适的判断能力。

想选对CRM?多参与在线演示

四、反复评估业务场景

即使参与演示后,您认为该CRM系统很好,也不要着急购买。您还需要进一步确认该CRM系统能否真正适合贵公司的业务场景。这就涉及到多人协同试用。您可以要求CRM服务商建立一个独立的企业账号,您可以在这种企业级试用环境下做以下测试工作:

1、创建部分关键的组织架构和角色。
2、按自己的业务表述和流程进行扩展性配置,比如扩展字段或流程表单。
3、输入(或用CRM提供的工具导入)一些与您业务相关性很强的数据。
4、用不同的角色登录系统,来展开业务协作和互动。

最后一点想法

完成以上步骤后,您有很大的机会能选到一个真正适合贵公司的CRM软件。而且,通过这样一些步骤,您能对CRM更理解,在未来的应用中也更加得心应用。

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