知客CRM增值模块介绍:联系人画像功能

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2022-11-10 原创:禁止抄袭

知客CRM允许您通过【扩展字段】来为联系人添加更多属性,以达到充分个性化联系人的目的——知客CRM的标准版就能做到这一点。现在,我们更进一步,为联系人追加了画像功能。您可以为联系人添加属性分组(比如联系人的社会化属性、生活方式、兴趣爱好等等),并为每一个分组添加聚合属性,以便更加准确、直观且清晰地描述联系人。以下是该功能的具体介绍。

1、为联系人添加扩展字段

系统管理员登录CRM系统,进入【系统配置】页面。首先在【扩展字段 - 联系人】页面配置好联系人画像所需要的字段。

在配置完联系人字段后我们回到【系统配置】页面,接着进入【联系人画像维护】功能,在这里我们可以对联系人的扩展字段进行属性归类,以便之后组成联系人的完整画像。

为联系人添加扩展字段

2、配置联系人画像

我们首先通过【添加画像类型】来设置画像类型的分组,您还可以为每一个分组设置颜色。在添加完属性组后,点击每一个属性组旁边的 [+] 号图标来为每个分组添加字段。当然,这些字段就是我们之前在扩展字段中配置的字段。

联系人画像配置页面

3、挖掘和洞察联系人的状况

在系统管理员配置好联系人画像后,业务人员就可以在跟进过程中逐步挖掘并完善联系人的属性,并按照分组形成个性化“画像”。这些信息按照不同类型聚合,并集中显示在【客户画像】页签内,方便业务人员在与联系人互动时,直观地洞察其状况。

挖掘和洞察联系人状况

补充说明

联系人画像功能是知客CRM按需开放的增值模块,您只有在购买并开启该模块后,才可以在CRM系统中配置联系人画像类型的分组以及字段设置。如果您想体验该功能,请联系您的售前顾问或是专属客服。

插图:CRM 联系人画像

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