插图:知客CRM帮助集团公司衔接业务

知客CRM集团版:集团企业CRM平台

功能扩展 更新时间:2023-12-13

除创业版、企业版和旗舰版之外,知客CRM还推出一个重要的版本——集团版,适用于拥有多个分公司的集团企业。知客CRM集团版采用集团总控、子公司彼此独立的数据策略,为集团公司和下属分公司构建一个统一的CRM业务平台。本文将简要介绍知客CRM集团版的技术框架和相关功能。

一、技术框架

知客CRM本身是一个支持本地化部署的系统,但其内核其实是一种SaaS类的技术框架,即系统支持在一个节点上创建多个企业账号,每个企业可以容纳不同的组织架构和人员,有各自的权限规则和数据集。

每个企业账号下产生的数据都是独立的,彼此无法查看和调用,但集团单位可以选择查看任意一个企业账下的所有数据,包括:销售数据、客户数据、流程数据、员工数据和其它运营数据等等。

这种机制充分保证了子公司信息化管理的灵活性和独立性,也为集团公司了解和管理子公司信息提供了统一框架。

插图:CRM企业账号

二、功能介绍

集团公司除了可以像一般CRM系统管理员一样操作和查看子公司所有的数据和流程,还可以针对子公司的CRM系统进行设置,包括以下具体功能:
1、为子公司开设系统,并为其指定版本类型、分配用户账号数量。
2、指定每个子公司可以使用或禁止使用特定功能。
3、切换运行状态,比如随时启用或禁用子公司的CRM使用权。
4、对子公司CRM系统进行系统级配置,比如修改功能版本类型、系统有效期、资源地址和接口地址。

系统截图:单个企业账号管理视图

三 、知客CRM集团版的部署和实施方式

由于技术框架的稳定和成熟,CRM集团版的部署方式非常灵活且快捷简便(只是额外增加了总控系统的部署和实施),最少只需一台满足基本配置的云端服务器即可完成部署(Windows Server + IIS + Sql Server)。

1、在部署完毕后,整 个CRM平台将获得一个可供外网访问的URL。
2、为子公司添加企业账号,该企业账号将获得一个初始化的登录凭据:企业账号、系统管理员账号、默认密码。
3、子公司采用登录凭据登录,可以自行设置组织架构并添加若干用户账号。
4、子公司系统管理员自行设置CRM系统的运行参数、自定义表单和字段、流程规则等等,进入各自CRM系统的DIY实施过程。

系统截图:CRM系统用户自定义实施

注:云服务器的配置越高(取决于CPU的速度、内存大小、云盘存储空间大小、网络带宽),那么集团版系统的性能也就越好,这表现为集团版可容纳的企业账号和用户数量以及整体系统的运行流畅度。

补充说明

知客CRM既为一般企业提供标准应用(创业版、企业版和旗舰版),也为集团化公司提供统一的CRM平台。知客CRM集团版帮助集团企业打通上下游信息节点,实时共享数据并衔接业务,为集团企业提供整体协力。

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  • 知客CRM2024-06-20 回复

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