正确评估CRM系统的步骤

客户关系管理 （CRM） 系统对于公司的成功至关重要。这是一项很重要的选型决策，不同的系统，其成本、实施周期、回报也可能存在很大的不同。参考这篇文章，您可以按步骤进行CRM的评估过程，以了解在选择CRM系统时要关注的内容，以及如何从供应商那里提取最有用的信息。

步骤 1：确定业务需求

首先与主要利益相关者接触。组建一个小型的选型团队，其中包括来自您的销售、营销、客户服务团队的代表。倾听他们对 CRM 系统的要求、痛点和功能想法。

销售人员可以告诉您哪些潜在客户管理功能是必要的，以及销售周期的哪些部分将从工作流程自动化中受益最大。

营销人员可以确定您需要收集的信息，以细分受众和个性化内容。

客户服务人员可以告诉您哪些功能将帮助他们识别有流失风险的客户，以及如何确定预防措施的优先级。

步骤 2：确定评估标准

考虑到您的业务需求，确定将用于评估每个选项的条件。例如，您可以指定：

* 系统安全性
* 与业务流程相匹配的功能
* 实施时间
* 总拥有成本
* 系统可变性（扩展性）

使用您选择的标准对每个待选CRM系统进行评分。您可以为每个条件打分，也可以为某些优先级要素打更多分。

步骤 3：编制 CRM 候选清单

研究CRM系统并编制满足您业务需求的候选清单。您可以从网络搜索、行业报告和同行推荐中获得想法。在此过程中，您还可以考虑供应商声誉、用户评论以及 CRM 与您现有技术堆栈的兼容性。

获得完整的清单后，根据筛选条件将其缩小到一定数量。

步骤 4：测试每个 CRM

大多数优秀的CRM供应商，包括知客CRM，都提供免费试用，甚至提供模拟生产环境下的多人试用（如知客CRM）。建议您在做出决定前，先进行试用，或者联系销售人员并让他们带您了解整个系统，这会帮助你了解得更深入并且快很多。

在测试系统的过程中，根据您在步骤 2 中定义的条件对工具进行评分。

演示过程是向供应商询问您的任何问题的理想时机，包括上面列出的问题。如果您在试用期间遇到任何问题，请评估提供商的响应。如果他们愿意并迅速提供帮助，这是一个好兆头。

步骤 5：为您的选项评分

测试每个系统后，根据其满足条件的程度为其分配分数。

创建一个评分系统，无论是数字量表还是加权分数，以便您可以轻松地将 CRM 应用程序相互比较。

以下是可用于记录评分的CRM评估模板。

知客CRM文档资源：CRM软件供应商评估模板

步骤 6：：获取反馈和批准

与相关利益人分享您的结果，并解释您为何决定推荐特定工具。

公开讨论研究过程及其结果将有助于使所有相关方就如何进行达成共识。

最后，寻求对您推荐的选项的批准并推进系统实施。

结语

CRM系统是扩大销售业务的关键，但前提是它非常适合您的业务。系统的CRM评估是找到满足您公司需求和流程的最佳CRM的最简单方法。它将帮助您避免选择错误的系统，并且避免在以后进行昂贵、耗时的更改。

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