干货指南：按企业规模制定CRM策略

是否有必要按业务规模制定CRM策略？答案当然是肯定的。对大公司有效的方法不适用于10人公司。虽然客户关系管理系统 （CRM） 策略的某些要素在业务分类中是一致的，但是仍然有一些变量需要对每个类别采用定制方法。

企业规模的分类

虽然企业规模的主要分类经常存在争议，但总的来说，以下是大致认可的划分方式：
个体企业家：一人工作室
初创企业/微型企业：2-5 名员工
小型企业：6-10 名员工
中型企业：11-250 名员工
企业：超过 250 名员工

请注意，这可能因行业而异，例如，在某些行业（例如制造业）中，小型企业可以拥有 1,500 名员工。

个人企业的CRM策略

一人工作室需要CRM吗？需要！当我们与企业经营者交谈时，他们经常会说他们的联系人是在电子表格中管理的，甚至在他们的手机中。当然，这些都不是您最重要的数据所在的正确位置。一个小错误，一切都可能被抹去。

这种规模的企业可能会担心成本，但这可以寻找通过提供个人使用的CRM来解决这个问题。比如，知客CRM推出了面向个体企业的轻量版本。您可以放心使用它来开展业务并为成长奠定基础。

个人业务的CRM主要策略是简单地将所有数据都放入CRM中，使其成为您业务的信息来源。让自己保持一种“如果数据不在CRM中，数据就不存在”的心态。次要策略是使用自定义字段和页面布局来设计 CRM 以满足您的需求。例如，创建格式简易的表单，使您可以轻松快速输入数据。

初创公司的CRM策略

初创公司在刚开始时业务流程是混乱的，因此尽快采用CRM，并将数据导入其中是消除这种混乱（并以免其随发展而蔓延）的好办法。

初始公司刚使用CRM时，不建议花很多时间录入太多数据，所以您需要使用自定义字段、自定义对象和自定义页面布局来适应您的业务并加快数据输入速度。

在这些基本数据输入之后，就可以探索新的应用渠道。比如，您的 CRM 能否根据规则和条件将新的业务线索路由到合适的团队成员？您的销售过程是否可见？如何按可遵循的阶段推进销售过程？如何提高转化率？

知客CRM所拥有的功能可以为以上的探索提供明确的“导航”！

此外，在选择CRM时，初创企业应该做好以下事情：
评估客户支持和培训资源的可用性。快速可靠的支持对于初创公司至关重要。
请求演示和试用期以评估功能。
不仅要考虑初始成本，还要考虑持续的订阅费和定制成本等因素。
从业内其他小型企业那里寻求评论和建议，以深入了解CRM的有效性。

小型企业的CRM策略

到这里，您已经成长为一家小型企业了......真不错！您的CRM策略与微型/初创公司基本相同，但还少了一点。让我们来探讨一下。

到目前为止，您知道必须将所有数据放入CRM中，并且您可能会使用自定义字段，自定义对象和自定义页面布局来使CRM适合您的业务并提高数据输入速度，并且您正在关注销售流程的有效性。

以上还不够，您还需要考虑您的业务目标以及 CRM 如何实现这些目标，您正处于需要围绕CRM策略创建KPI的阶段，以衡量您正在完成的工作。例如，CRM是否内置统计分析功能，您是否能从这些数据中得到足够的见解来改善现有业务？

中型企业的CRM策略

中型企业的CRM策略与初创公司或小型企业的CRM策略相比有很大变化。首先，您有更好的资源来运行CRM——比如，您可能拥有一个专门的CRM系统运维人员，因此您应该思考如何让CRM做更多的事情。

由于您的业务已经增长，因此您很可能已经制定了良好的CRM策略--无论是非正式的还是正式的。您的 CRM 是您业务的可靠信息来源，所有数据都安全地保存在那里。您可能已经使用自定义字段、自定义对象和页面布局对其进行了自定义，以适合您的业务。您还可能已经创建了可行的销售流程。如果这些还没有到位，那么围绕流程、定制和集成制定策略是一个很好的起点。

如果上述条件已经到位，您可以将CRM策略提升到一个新的水平。这包括：
确定目标受众 – 明确列出目标受众，并确保不同团队对其理解一致。建立 ICP（理想的客户档案）是关键的一步。
绘制客户旅程 – 描述客户是怎么买的，您是怎么销售的，您要如何用 CRM 缩小这之间的差距。
设定明确的目标 –您希望团队如何使用CRM来实现目标。
通过相关关键绩效指标 （KPI） 衡量业绩 – 理想情况下，每季度或每半年进行一次，但至少每年进行一次。

大型企业的CRM策略

大型企业应该至少会有一两个专职人员甚至是一个团队专门负责维护CRM系统，这些聪明、有能力的头脑正在思考CRM如何改进。他们不断研究每个部门正在努力达成的目标，并探索CRM要如何支持这些目标。

例如：能简化流程吗？提供更好的信息？更快地提供信息？以不同的格式呈现数据？支持决策？改善客户体验？这些是CRM运营团队要考虑的问题。

在实现中型企业CRM策略的基础上，大型企业还需要考虑以下因素：
设定明确的流程目标 – 您的团队应该规定与 CRM 的互动规则，但也应不断寻找意见以改进它们。
集成重要的业务软件 – 大型企业通常有若干个信息系统，让它们与 CRM 保持一致至关重要。
根据反馈和绩效不断完善目标 – 在您的年度审查中，分析 CRM 数据以改进和优化新目标。

结论

业务规模可以划分，但您的业务是独一无二的。您可以根据上述指南制定CRM策略来匹配和实现您的业务目标。知客CRM是很多销售团队喜爱的CRM软件。它很容易根据您的 CRM 策略进行定制，并与贵公司技术堆栈的其余部分集成。您可以要求我们进行个性化演示，或是观看功能介绍视频以及免费试用。

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