创意插图:客户资源的分配

知客CRM:要怎么管好客户资源的分配

客户管理 更新时间:2024-05-17

每个潜在客户都是独一无二的,就像每个销售人员都是独一无二的一样。为了最大限度地利用好客户资源,将他们与最适合这项工作的销售人员配对非常重要。这可能意味着按地理区域分配潜在客户,甚至根据销售人员的特长来分配潜在客户,以发挥他们的特定优势或经验。无论如何,潜在客户分配对于培养每个潜在客户都至关重要。这篇文章将仔细地研究客户资源的分配,您可以参考并应用于您的业务。

一、什么是潜在客户分配?

潜在客户分配是将每个或一组具有某种特征的潜在客户分配给销售人员以最大限度地提高销售成功率的行为。每个销售人员可能都有自己的一套技能或知识,并且可能具有不同水平的经验。

您不会希望将来自知名公司的潜在客户与您的销售新手相匹配,因为他们可能还没有足够的经验来正确处理潜在客户。

这就是为什么销售线索分配是销售管理过程中的重要组成部分。它允许公司对潜在客户进行过滤和排序,以将他们分配给最合适的销售人员,以充分利用好销售机会。

二、用于分配潜在客户的 5 种方法

合理的资源分配使不同的销售人员能够跟进对自己来说很合适的潜在客户,从而使销售过程更加高效。以下是分配潜在客户资源一些实用方法。

1. 公海分配

在这种方法中,销售人员可以从客户公海池中选择他们认为合适的潜在客户。在某些工作场合,这可以鼓励良性竞争,并允许销售人员选择他们有信心可以转化的潜在客户。如果超过时限该客户仍未促成,客户将重新掉入公海池,可被其他人再次选择。目前来说,这种分配方式可能是最常见的。

知客CRM的公海客户策略

2. 基于自动化规则的分配

无论是作为一个团队还是在管理层的指导下,您都可以为如何分配潜在客户设置特定规则。例如,如果潜在客户所在公司的人员规模少于10人,您可以将其移交给特定的销售人员。还可以根据地区、行业或偏好等因素设置规则。知客CRM可以通过为传入的潜在客户创建规则来帮助您自动化此过程,以便立即将其分配给预先指定的销售人员。

3. 手动分配

分配潜在客户的另一种选择是手动确定并将它们一一分配给最合适的销售人员。手动销售线索分配方法的好处是,您可以最好地将传入的销售线索与个别销售人员的优势相匹配。但是,这需要大量的体力劳动和对每个销售人员能力的深刻理解。

4. 循环分配

循环方法简单且无偏见。潜在客户轮流分配给每个销售人员。从本质上讲,传入的潜在客户被分配给队列中的销售人员,以便他们均匀分布。虽然这种方法既简单又公平,但它没有考虑到每个销售人员的优势、技能、经验或可用性,因此它可能并不适合每个团队。

5. 按区域分配

划分潜在客户的一种常见方法是简单地将它们分配给负责某个地区的销售人员,无论是大区、省份还是城市。这有助于拥有同一地区案例的销售人员加速促成。

使用知客CRM来分配潜在客户

无论您选择哪种方法来管理客户资源,您都需要一个 CRM 系统来将所有内容保存在一个地方,并跟踪每个销售人员正在处理的潜在客户。知客CRM具有许多功能,使其成为管理潜在客户的理想选择。让我们仔细看看其中的一些功能。

销售团队的工作负载视图

如果您想根据销售人员当前的工作量将潜在客户分配给他们,您需要一目了然地查看每个团队成员的盘子里的内容。知客CRM 允许您以清晰、直观的显示方式查看每个销售人员的当前工作量,以便您可以选择把潜在客户分配给谁。

界面截图:知客CRM销售团队工作量统计

自定义分配

您可以通过许多选项来筛选潜在客户,并且轻松决定这些潜在客户的归属。

客户资源分配时的筛选条件

知客CRM软件界面截图:客户资源分配时的筛选条件

您还可以通过在表格上选中特定的潜在客户,来执行更加宽泛和自由的分配策略。

手动选择潜在客户进行分配

知客CRM软件界面截图:手动选择潜在客户进行分配

清晰的沟通

知客CRM将潜在客户的沟通交互内容以一种基于上下文的方式呈现,销售人员可以随时了解潜在客户的过往,这让他们始终掌握制定沟通策略的主动权。

界面截图:潜在客户沟通记录

自动化分配

知客CRM可以保存客户匹配条件以及分配动作,这些历史快照可以做为下次自动执行分配的依据,销售经理或者管理人员可以轻松、立刻将大量潜在客户分配给正确的销售人员,从而消除了单独分类和分配每个潜在客户的手动过程。

结尾

如果不借助系统来管理潜在客户及其分配任务,那么这个工作可能会很耗时,特别是您有一个大团队,有很多潜在客户需要整理的情况下。通过转向像知客这样的CRM平台,您可以减少管理潜在客户所花费的时间,让您和您的团队能够更专注于转化这些潜在客户,而不是把很多时间花在信息整合上。

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  • 知客CRM2024-06-19 回复

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