创意插图:客户资源的路由和分配

知客CRM:客户资源快速自动分配

功能扩展 更新时间:2024-05-28

在CRM软件的应用中,客户分配是一个至关重要的环节。将合适的潜在客户分配给合适的销售人员,能大大增加销售转化的成功率。但客户资源的分配需要销售管理人员经常性的操作,这就增加了工作负担以及人为错误的可能。知客CRM自动化的客户分配策略,可以确保最少操作的情况下,实现客户资源轻松路由到合适的销售人员手中。

一、指定分配筛选项并保存条件

在CRM系统中,客户分配通常基于一系列特定的搜索条件进行。这些条件可能包括客户的地理位置、行业领域、公司规模、偏好等等。例如,您可能希望将注册资金大于1千万且其位置在北京的企业客户分配给特定销售人员。

知客CRM的操作也是如此(但提供了更多的筛选项),通过设置相应的搜索条件。这些条件可以通过组合多个字段和筛选器来实现,确保系统能够准确地识别出符合条件的客户。

知客CRM更进一步的是,一旦设置了以上搜索条件,您可以选择将其保存为查询方案或标签。这样,下次需要分配客户时,只需选择相应的查询方案或标签,系统即可自动筛选出符合条件的客户。

知客CRM界面截图:客户资源分配条件的保存

二、复用搜索条件实现自动分配

通过保存搜索条件,企业可以轻松地复用这些条件进行客户分配。这不仅提高了分配效率,还确保了分配的一致性和准确性。该功能具有以下好处:

自动筛选客户:当有新客户加入CRM系统时,系统可以根据预先保存的搜索条件快速筛选出符合条件的客户。这些客户将被视为潜在的销售机会,并自动进入分配流程。

快速分配客户:基于筛选出的客户列表,CRM系统可以自动将客户分配给合适的销售团队或销售人员。分配过程可以根据预设的规则进行,例如根据销售人员的技能、经验或地理位置等因素进行分配。

快速调整:CRM系统还提供了快速调整筛选项功能。企业可以根据实际销售情况和客户需求的变化,随时复制现有的搜索条件并微调其中部分选项,以快速创建新的分配规则,确保新情况下的客户资源始终得到最适合的服务。

三、总结

通过保存和复用搜索条件,知客CRM可以实现高效的客户资源分配。这种分配方式不仅提高了工作效率,减轻了销售管理人员的负担,还确保了在分配客户资源时的一致性和准确性。

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  • 知客CRM2024-07-19 回复

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