创意插图:客户资源的路由和分配

知客CRM:关于CRM应用你不知道的5件事

功能扩展 更新时间:2024-06-01

你很可能已经在知客CRM中找到了所有的小技巧来加快事情的进展。如果没有,您可能有兴趣知道有许多选项可以个性化您的设置并在您工作时提高效率。请继续阅读,了解一些简单提示并改善您的CRM体验。

1. 右键(或滚轮)单击以在另一个窗口中打开

第一个不是特定于我们的CRM的,但总是令人惊讶的是,有多少人不使用这种快速技巧来查看他们的数据。当您从CRM客户,联系人,销售管道等页面中工作时,它特别有用,特别是您想要查看一条记录但又不想关掉现有列表。

您只需使用鼠标中键点击左侧的导航栏(或者鼠标右键然后单击“在新选项卡中打开链接”),即可在不关闭现有页面的情况下,在浏览器的新选项卡中打开该页面。

您可以根据需要打开多个选项卡,浏览多个不同的CRM列表,并且仍然可以随意在浏览器页面选项卡上返回到之前的位置。

知客CRM界面截图:在导航栏中打开多个页面

2. 自定义列表视图

知客CRM的列表页面能显示您需要的所有内容。但是,我们理解并非每个用户都想要相同的信息,不同的角色对信息的展示有不同的需求。例如,您的销售人员希望快速访问“联系信息”、“机会”和“报价”,而您的营销团队则希望查看“活动详细信息”中邮寄的内容,而您的客户支持团队可能只对案例感兴趣。

要创建CRM表格的自定义视图,请在列表页面,点击顶部工具栏的“栏目选项 - 更改列表栏目”菜单。这将显示列表中可用的所有字段栏目,您可以通过拖放来更改它们在列表上的显示的左右顺序,也可以通过单击右侧的“眼睛”图标来显示/隐藏不使用的栏目。如果您想让表格恢复到初始状态,点击顶部工具栏的“栏目选项 - 恢复列表初始栏目”菜单即可。

知客CRM界面截图:列表工具栏菜单

知客CRM界面截图:自定义列表栏目

3. 自定义页面布局

知客CRM为重要的表单/页面提供了【表单布局】功能,允许系统管理员设置表单中字段的显示隐藏以及其排列方式。该功能允许用户配置和管理CRM表单字段的查看权限、调整字段在表单页面中的位置,以及添加新的扩展字段(扩展字段支持十多种数据格式和展现方式),以确保业务数据的安全性以及界面布局的排版是否符合用户的习惯。

知客CRM界面截图:自定义页面布局

4、个性化视图页面中字段的展现

在客户、联系人、销售机会、产品、订单等视图页面中,您可以个性化视图页面中字段的展现。以客户360°信息视图为例,左侧可以看到默认展示的客户信息,点击 [展现更多内容] 可以看到查看默认隐藏的信息字段,点击右上方“齿轮”按钮可以打开设置页面,通过拖动字段的方式来将其放在上方(显示)和下方(隐藏),或是调整其显示的位置,这样您可以在第一时间看到您最关注的内容。

知客CRM界面截图:自定义视图页面中的字段

5. 回收站

为了防止误删数据,知客CRM在您删除重要的内容时会检查其是否有关联数据,比如您为客户创建了一条行动记录或是销售机会,那么在其关联数据被删除之前,您是无法删除该客户的。即使您删除了一条无关联记录的客户,您的CRM管理员也可以轻松检索已删除的记录并且恢复。

在 “系统数据维护” 的 “回收站” 面板中,系统管理员可以查看 “被删除的客户”,可以进行单条或批量恢复。

知客CRM界面截图:恢复被删除的客户

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  • 知客CRM2024-06-19 回复

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