如何理解和应用知客CRM的Pipeline

如果您希望保持业务井井有条并顺利运行（无论是在销售、营销、项目管理、客户上线流程还是其他方面），那么拥有正确的工作流程非常重要。知客CRM的 Pipeline 旨在帮助您轻松管理所有内容，提供清晰、直观的方式来跟进客户、跟踪项目、监控进度并确保不会遗漏任何内容。这就像鸟瞰整个流程，可以轻松识别瓶颈，优先考虑最重要的事情，并让您的团队无缝协作。

知客CRM v6版最新的 Pipeline 视图旨在帮助您简化流程、提高工作效率。现在，让我们深入了解并探索Pipeline应用的各种可能性。

1. 将销售、项目和任务管理集中在一个地方

在一些 CRM 中，Pipeline（这是一种显示流程化业务实体的视图，按从左至右的阶段展现）仅仅只是为销售过程服务的一项功能，更不用说，还有很多CRM甚至没有Pipeline功能。而知客CRM的销售管道不但可以用于销售管理，还可以用于项目以及带有流程性的任务，这得益于知客CRM采用了复合式的阶段管理方案。

通过创建不同的方案，并为每个方案设定好工作阶段，您就可以利用Pipeline做更多事情，也可以说，有了这项功能，您将公司所有的流程可视化并不夸张。

2. 使用字段自定义 Pipeline

销售管道中的业务实体被称为机会，您可以轻松将自定义字段添加到业务机会中，您还可以直接在卡片上包含自定义字段，以便轻松查看公司最重要的信息。

在自定义字段界面，您可以根据您的需要排列字段，只需拖放即可重新排列或删除字段，现在，知客CRM几乎支持任何字段。您甚至可以创建计算字段，从而灵活地显示工作流程中最关键的数据。

3. Pipeline让销售和任务保持井井有条

保持流程井井有条非常重要，我们增强的销售管道看板旨在帮助您以最高效率做到这一点。借助我们精心设计的UI，您可以通过新的看板视图随时了解管道的进度，清楚地显示哪些交易或哪些任务目前在什么阶段。这些清晰的视觉提示，为业务人员或是管理者提供了一个对全局进行鸟瞰的视图，从而帮助您分析结果并指导未来的决策。

4. 全新的设计

我们知道，流畅、直观的界面可以使您的日常工作变得不同。这就是为什么我们不仅仅停留在功能上：我们赋予了 Pipelines 全新的外观，使您的工作流程不仅高效而且愉快。凭借简洁、现代的设计，浏览您的任务、项目和销售进度感觉毫不费力，因此您可以专注于真正重要的事情。

无论您是拖放卡片、详细探索机会，还是查看您的最新见解，一切都旨在让您感觉更流畅、更用户友好。我们还添加了一些有用的工具，让您可以更轻松的上手Pipeline管理模式。

这不仅仅是在帮助您完成工作，而是让整个过程更有吸引力、更高效，甚至可能更有趣！

试用知客CRM Pipeline

Pipeline只是知客CRM的一小部分功能，知客CRM在业务管理方面还有更多更先进的功能，我们随时为您提供在线试用，帮助您体验更智能、更高效地工作模式。

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