怎么确认CRM软件的自定义功能或个性化能力

可以说，拥有较完整自定义功能和个性化能力的CRM软件，必然是界面和操作UI都更加的现代化。这类软件不但能够在业务层上进行深度定制，还能在外观满足不同员工的审美和操作习惯，以便您的员工可以更高效地工作并提高生产力。那么，在进行CRM选型时，要怎么确认CRM软件自定义功能和个性化能力呢？

一、检查软件有哪些可自定义内容

每家公司对业务都有独一无二的表述和运行方式，因此对输入和输出信息的定制，对工作流程的走向定制，是检查的重点。自定义的目的是使数据输入更加流畅和符合业务，使数据输出或流动以公司想要看到的方式进行。

以下是常见的自定义内容，看看您的CRM软件包括哪些。

添加或删除字段：是否能为表单（比如客户、联系人、销售机会、订单等）添加各种类型的字段（例如文本、数字、下拉框等等）

知客CRM为客户添加自定义字段

建立自定义工作流程：是否能够创建和设置工作流，以使公司所有流程都能在CRM软件中走通，无论是协作方面的还是行政审批方面的。

知客CRM为客户添加自定义字段

按角色设置对功能的访问权限：对每个账号进行细致的权限设置，以增加系统安全性和数据安全性，并减少无关用户所能看到和使用的功能。

知客CRM权限设置页面

自定义软件导航功能：自定义CRM软件功能菜单的排列组合，更改导航条的名称，这对于提高用户理解，形成一致化很重要。

知客CRM功能导航菜单自定义

报告与仪表盘定制：用户可以根据需要创建自定义报表，或在图形化报表页面选择自己关心关键业务指标（如销售额、回款额、时间因子等）。

知客CRM自定义报表

参数配置：是否提供了足够的可配置参数，以细调CRM系统的业务逻辑和运行方式。

知客CRM业务参数配置界面（视频和界面展示）

与特定系统的集成：是否支持通过二次开发的方式，将CRM软件与特定的第三方系统进行数据同步之类的集成。

知客CRM支持与多个第三方系统进行集成，同时支持通过定制开发与特定系统进行集成。

二、检查用户个性化

个性化是指个人用户如何在自己的软件视图中调整外观、表单布局。那些能够提供用户采用率的CRM软件，都不同程度地支持了用户的个性化，请检查以下个性化内容。

调整软件外观：不同的用户有不同的颜色喜好，软件是否支持界面颜色的整体调整，对提供用户喜爱度很重要。

表单布局：是否支持对输入表单进行调整，不同公司对不同字段都有自己的看法，有些认为A字段很重要，要排在上面，有些认为B字段需要必填。诸如此类，软件要支持进行布局设置，让用户按自己的喜好调整这些字段的位置和输入方式。

关于知客CRM

知客CRM是一个在界面和功能上内外兼具的CRM软件，作为一个迭代了16年的产品，知客CRM无论是在用户界面还是自定义功能上都为企业提供了极大的灵活性和适应性，使企业能够根据自身需求，轻松快速定制CRM系统，从而使软件的运行更符合公司业务需求，也符合用户的审美和操作习惯。

知客CRM一直致力于通过提高采用率和应用价值，推动企业业务持续增长。

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