工作流和效率 - v6演示视频

工作流 & 效率 2023-12-18

知客CRM v6版工作流全面进化。首先,表单设计过程采用用户自定义布局的方式,用户可以通过拖拽进行字段排列,也可以更方便地设置字段的各项属性。工作流程设置方面,仍是采用V5的核心框架,但是在细节上做了更多处理。

关于工作流表单

工作流表单是在流程中流转的数据,工作流表单支持不同格式的字段,用户可以自行设计样式布局。表单字段包括:

单行文本框
单选框
联动下拉框
多选框
多行文本
数值输入框
日期选择
文件
轻量化表格
客户关联
销售机会关联
合同关联
产品关联
员工关联

关于工作流设计器

知客CRM新版的工作流程设计器可以让您快速的以所见即所得的方式来设计企业流程。通过在面板中双击空白地方创建审批节点,鼠标拖动线条决定流程走向,通过角色、部门、权限和数据条件来决定流程分支。工作流程设计器强大的可配置能力,允许您将公司的任何流程放到CRM中来实现——无论是核心的销售管理流程还是行政审批类的流程。比如,本视频展示的是一个客户优惠申请流程的设计样例。

要玩转知客CRM工作流,您需要了解与工作流相关的一些术语:
1、工作流程:工作流是指由多人按照预设的顺序和规则,共同办理一个或多个事务,使这些事务在公司内部有序的推动。
2、审批节点:一个审批节点一般会有一个或多个办理人,在事务的某个阶段中参与办理或审批,使该事务得以向下发展或结束。
3、流程走向:流程走向决定在某个审批节点办理完成后,下一步将由谁办理。
4、流程分支:流程分支是指根据特定的条件,流程将由不同的人员进行办理。比如客户买了A产品,发起一个服务请求,那么该流程需要路由(分支跳转)到A产品的客服部门。
5、流程会签:会签是指在某个审批节点中,至少存在两个以上的办理人,只有这些人共同办理完(或同意),流程才能走到下一步。
6、自由流程:自由流程是在未配置流程的情况下,由发起人主动选择下一步由谁办理,该流程为松散流程。知客CRM同时支持预设的自动化流程和自由流程。

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评论

  • 知客用户1658262023-12-09 回复

    工作流V5已经做得比较成熟了,V6的改进主要也是界面上的了。

    • 知客CRM-Logo-风格2
      知客CRM2023-12-09 回复

      感谢您的认可,确实,工作流的核心框架我们从2009年开就开始做了,所以这次新的更新主要是在界面和细节方面的优化。

  • 知客用户193132023-12-09 回复

    表单的Web设计界面确实比以前更好看了,快点更新啊。

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