新版日程安排 - v6演示视频

办公管理 2023-12-19

知客CRM新版的日程安排功能演示视频来了!日程安排是销售人员的好帮手,销售人员在跟进客户、履行合同执行过程、追款、与其他同事进行协作之后,系统会自动添加一个日程安排来提醒主人不要忘了后续的工作,通过将实际要处理的业务与日程衔接起来,销售人员可以有条不紊地进行“批处理”工作。

例如,在销售人员跟进客户之后,如果设置了下次回访时间,那么知客CRM会自动新增一条日程安排,并在当天提醒销售人员再次跟进该客户。

日程安排还与订单和回款的时间节点相关联,例如,什么时候要履行哪个客户的合同,什么时候要追哪个客户的款,都明明白白地放在日程安排中。

当然,日程安排还承担了“小秘书”的工作,有什么不想忘记的事情,可以轻松记录在里面,哪怕和工作无关的事情,它也会提醒您。

最后,管理人员可以随时在日程安排页面查看下属的工作安排和执行情况。

日程安排页面

日程安排页面

销售经理可以查看下属的日程安排

查看下属的日程安排

在处理日常事务时可以轻松添加日程安排

在处理日常事务时可以轻松添加日程安排

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评论

  • 知客CRM2023-12-19 回复

    CRM系统会根据客户的回访时间或是销售机会、合同、回款等时间节点来自动创建日程安排,大大节约了销售人员手动记录重要事项的时间。

  • 知客用户1329432023-12-19 回复

    能自动记录行动计划很方便。

    • 知客CRM-Logo-风格5
      知客CRM2023-12-19 回复

      让销售人员尽量少录入一些无谓的信息,把他们的时间节约出来,从事更有意义的工作。

  • 知客用户389312023-12-19 回复

    日程安排会自动记录客户的跟进时间吗?能在日程安排中列出那些将要到期的合同并给出提醒吗?

    • 知客CRM-Logo-风格4
      知客CRM2023-12-19 回复

      可以!知客CRM日程管理并不是独立的,它与很多业务环节都有集成和互动,那些有计划的工作序列会自动同步到日程表中,比如客户跟进提醒、销售机会推进提醒、订单到期提醒、回款提醒等等。这使得销售人员不会忘记任何重要的事情,同时管理人员可以很方便地了解下属的工作安排。

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