新版客户列表功能 - v6演示视频

客户管理 2023-12-26

客户管理并不只是简单的客户资料增删改查。知客CRM新版的客户列表为销售人员提供了强大的搜索能力和优秀的UI互动,用户可以自定义数据展现形式(如多重分组、多列组合筛选、快速排序等),并快速进行业务层面的客户操作(如分配、共享、查重、合并、公海和回落机制等)。

按角色权限展示数据

客户列表的数据会自动按角色权限展现,如超级管理员可以查看和管理全部的客户,销售部门经理可以查看本部门及下属部门业务人员所拥有的客户,普通权限的销售人员只能查看自己拥有的和他人共享给自己的客户。

表格栏目选项

表格栏目选项允许您自定义客户列表,比如可以拖动栏目(表格列)到分组栏中进行数据分组查看,甚至可以拖动多个列到分组栏以形成树状表格,还可以将额外的数据列(如扩展字段)拖动到表格中。

客户列表多重分组

更多操作选项

在更多操作选项,在选择一个或多个客户的情况下,您可以进行进行一些客户资源的批量操作,如批量编辑(修改客户资料中一些具有共性的字段)、将公海客户认领到自己名下(如果有权限的话)、合并重复客户等。

更多操作选项

客户数据的导入和导出

您还可以将存储在Excel表中的客户资料导入至CRM中,客户数据的导入支持字段映射(即将Excel表的字段和CRM中的客户字段匹配起来,这意味着我们不必遵循固定的表格形式)和导入时进行数据查重。我们还可以将自己所见的(或选择的)客户导出,既可以导出为表格,也可以只导出电话(用于短信营销)或邮件(用于邮件营销)。

导入客户数据

筛选和搜索

您可以通过动态页签快速筛选客户,比如【未跟进】【建立过销售机会】【已成交】【今日要跟进】等动态筛选条件。除了动态页签筛选之外,知客CRM还提供了客户标识筛选、多字段模糊搜索、多关键词搜索、高级搜索,这些搜索功能对于快速在海量客户数据中找到自己想要的客户资料是非常方便的。

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评论

  • 知客用户608752023-12-26 回复

    新版本的客户标识以及筛选功能很方便,可以用图标快速标记客户,搜索也更简便。

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