新版客户360度视图 - v6演示视频

客户管理 2023-12-27

知客CRM新版的360度客户视图(即完整的客户档案),通过在一个页面整合与客户相关的所有数据,包括基本信息、交易历史、互动记录、行为和偏好、客户反馈等信息,创建一个关于客户档案和交互的丰富视图。这不仅可以将大量的信息流整理成一个集中的数据流,而且可以深入了解客户及其行为,从而更好地满足客户需求。

360度客户视图概览

知客CRM的360度客户视图旨在帮助业务人员解答与客户相关的六个问题,即Who(客户是谁)、What(客户曾经买过什么,想买什么)、Where(客户对哪种营销渠道感兴趣,客户通过哪些渠道购买)、When(客户的购买时间)、Why(客户痛点,需要解决的问题以及为购买理由)、How(如何接触客户,什么样的内容才能打动客户)。

知客CRM客户360度视图概览

客户视图的左侧显示客户的基本信息,用户可以自定义(通过拖动客户字段)来显示或隐藏的栏目。

自定义要显示的客户字段

在客户视图的行动历史页签中,用户可以查看与客户所有的上下文沟通记录,还可以设定跟进计划,并与日历同步。

客户沟通历史

如果该客户是一个机会客户(有建立销售机会,正在销售管道中跟进),您还可以在客户视图中查看该客户所有的销售机会,也可以为其新增销售机会。

销售机会信息

如果该客户是一个成交客户(有生成订单记录),您还可以在客户视图中查看其购买历史记录,即该客户所有的订单合同及其相关的回款信息。

订单合同信息

我们现在为客户视图新增一个【客户统计】页签,在该页签中,您可以查看客户的概要统计,行动记录统计(销售活动频率)以及订单统计等信息。

客户统计信息

我们为客户视图提供了强大的扩展功能,从更多数据来源描述客户属性。理论上,您可以通过【业务表单】来无限扩展客户信息,并在客户视图中随时查看和管理这些内容。

客户扩展信息

总结

知客CRM的360度客户视图对于理解客户、增强客户关系而言,是一个非常称手和强大的工具,它可以帮助企业全面了解客户需求,优化客户服务流程,提高客户满意度和忠诚度,它还有助于提供更好的客户体验,有针对性地制定沟通策略。

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  • 知客CRM2024-06-20 回复

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