数据导入向导 - v6演示视频

知客CRM的数据导入提供向导式的操作，从外部数据源（Excel或Csv）导入数据至CRM中，这些外部数据源可以是客户、联系人、销售机会、沟通记录、订单、产品等表格记录。导入向导通过五个简单明了的步骤，任何人都可以轻松导入数据。

数据导入向导的五个步骤

第一步：选择Excel文件或Csv文件，上传至临时文件夹，知客CRM自动识别其数据和格式。

第二步：读取外部数据源的数据样例，您可以在导入之前进行预览。

第三步：设置字段映射，将外部数据源的字段与CRM系统字段进行匹配，比如外部数据的字段为【公司名称】，您可以匹配到CRM的【客户名称】

第四步：调整导入选项，比如数据导入之后的归属，或者对重复数据的处理。

第五步：开始导入数据，完成后给出报告，如果有重复数据未能导入，也将给出提示，并允许您下载那些无法导入的数据。

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