数据导入向导 - v6演示视频

数据管理 2023-12-28

知客CRM的数据导入提供向导式的操作,从外部数据源(Excel或Csv)导入数据至CRM中,这些外部数据源可以是客户、联系人、销售机会、沟通记录、订单、产品等表格记录。导入向导通过五个简单明了的步骤,任何人都可以轻松导入数据。

数据导入向导的五个步骤

第一步:选择Excel文件或Csv文件,上传至临时文件夹,知客CRM自动识别其数据和格式。

上传数据

第二步:读取外部数据源的数据样例,您可以在导入之前进行预览。

数据预览

第三步:设置字段映射,将外部数据源的字段与CRM系统字段进行匹配,比如外部数据的字段为【公司名称】,您可以匹配到CRM的【客户名称】

设置字段映射

第四步:调整导入选项,比如数据导入之后的归属,或者对重复数据的处理。

调整导入选项

第五步:开始导入数据,完成后给出报告,如果有重复数据未能导入,也将给出提示,并允许您下载那些无法导入的数据。

开始导入数据

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  • 知客CRM2024-06-20 回复

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