知客CRM新版提供了更为强大的扩展性。这种扩展性也体现在客户信息管理方面,如本视频所演示的,系统管理员可以为客户添加 [扩展字段] 和 [业务关联表单] ,来存储和管理更多客户信息。
用 [扩展字段] 为客户添加更多属性
[扩展字段] 是指为客户添加多个不同格式的字段,用来进一步描述客户的属性,比如面向企业客户的规模、注册资金等字段,或是面向个人客户的身份证、年龄等字段。扩展字段是客户信息的额外描述。
用 [业务关联表单] 为客户添加子数据集
[业务关联表单] 可以为客户创建多个子数据集。子数据集可以视为客户资料的子表,以行列表格的方式呈现。比如面向企业客户的知识产权列表和股东信息,面向个人客户的教育经历,工作经历等表格式数据。业务关联表单是客户信息的子数据集。
我们举一个例子,假设我们想要记录与客户业务往来所发生的所有费用记录,那么我们可以为客户添加一个 [业务关联表单]: [客户费用记录] ,字段设置、布局、记录的添加如以下两个截图所示。
设置业务关联表单
为业务关联表单添加记录
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