客户信息的扩展性 - v6演示视频

系统配置 2023-12-29

知客CRM新版提供了更为强大的扩展性。这种扩展性也体现在客户信息管理方面,如本视频所演示的,系统管理员可以为客户添加 [扩展字段] 和 [业务关联表单] ,来存储和管理更多客户信息。

用 [扩展字段] 为客户添加更多属性

[扩展字段] 是指为客户添加多个不同格式的字段,用来进一步描述客户的属性,比如面向企业客户的规模、注册资金等字段,或是面向个人客户的身份证、年龄等字段。扩展字段是客户信息的额外描述。

设置扩展字段-客户

用 [业务关联表单] 为客户添加子数据集

[业务关联表单] 可以为客户创建多个子数据集。子数据集可以视为客户资料的子表,以行列表格的方式呈现。比如面向企业客户的知识产权列表和股东信息,面向个人客户的教育经历,工作经历等表格式数据。业务关联表单是客户信息的子数据集。

我们举一个例子,假设我们想要记录与客户业务往来所发生的所有费用记录,那么我们可以为客户添加一个 [业务关联表单]: [客户费用记录] ,字段设置、布局、记录的添加如以下两个截图所示。

设置业务关联表单

业务关联表单-设置字段和布局

为业务关联表单添加记录

业务关联表单-添加具体数据

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  • 知客CRM2024-07-14 回复

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