轻松管理订单合同的执行 - v6演示视频

销售管理 2024-03-26

现在,知客CRM V6可视化了对订单合同过程的管理。合同的执行过程类似于销售管道(Pipeline)功能:每个还在执行过程中的合同,以一张张卡片的方式呈现,按阶段从左至右排列,用户可以拖动这些合同“卡片”以推进其阶段,轻松管理每个订单合同的执行和交付过程。

知客CRM合同阶段化管理概述

订单合同分阶段管理系统的核心在于其灵活性和便捷性。知客CRM根据企业的业务特点,将订单合同划分为多个阶段,每个阶段对应着不同的合同内容和执行要求。这些合同以卡片的形式呈现在用户界面上,用户可以通过简单的鼠标操作,轻松地将合同卡片从一个阶段拖动到下一个阶段,实现合同流程的推进。

订单合同卡片式布局(支持鼠标拖动来推进阶段)

这种分阶段的管理使得合同的执行过程更加清晰可控。每个阶段的合同内容都有明确的执行标准和要求,例如设计行业的合同阶段可能分为:初稿提交、客户提出明确修改意见、终稿提交等等。通过这种分阶段(类似销售管道Pipeline)的可视化管理,用户可以直观地了解合同的进展情况,及时发现并解决问题。同时,系统还可以自动记录合同的变更历史,为后续的审计和追溯提供了便利。

结论

知客CRM将订单合同以可视化的、阶段式管理的理念,体现了信息便捷处理和业务灵活掌控的特点,为企业带来了显著的管理效能提升和业务流程优化。随着技术的不断进步和应用场景的拓展,这种管理模式将在更多领域得到广泛应用,推动企业管理水平的不断提升。

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  • 知客CRM2024-04-13 回复

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