更智能和自动化的消息提醒机制 - v6演示视频

办公管理 2024-03-20

消息提醒功能作为CRM软件的重要组成部分,对于工作节点及时跟进、提高工作效率、防止业务环节的缓怠、优化客户跟进、提升客户关系具有至关重要的作用。知客CRM的消息功能非常强大,它是一个自动化、基于消息模板和流程驱动的消息管理平台。

自动化消息机制

通过预设的规则来触发消息的发送,即当信息满足条件或是用户进行了某项动作后,系统会根据消息模板的内容给相关人员自动发送消息,包含以下可自定义的规则。

当联系人或客户满足预设条件时触发消息的自动发送(例如当联系人地址变更或客户的信用等级发生变化)
销售机会推进到特定阶段、停滞或者灭失
合同被推进至特定阶段、合同归档(履行完毕)、合同即将到期
即将到达回款日期节点

消息的自动化配置

消息模板和管理平台

模板与宏的引入,使得消息提醒功能更加灵活和个性化。模板功能允许用户预设多种消息格式,根据不同的提醒类型或场景配置合适的消息模板。这大大提高了工作人员从消息提醒中获取信息的能力,提高了工作效率。同时,宏的自定义内容功能则允许用户在模板中插入动态数据,如客户姓名、订单号等,使得每一条提醒消息都更加针对性和个性化。

配置消息模板

所有类型的消息被集中在一个页面,用户可以在此轻松查看和管理所有的消息,并且通过消息链查看与消息相关联的信息页面,从而快速处理相关事务。

消息管理平台

工作流消息

除了与前端业务相关的消息提醒,还包括工作流的提醒功能,即在流程审批时自动发送消息。这种提醒方式确保了企业在后端业务节点上也能够迅速响应,从而提高了整体的工作效率。

工作流发起和审批过程会自动发送消息

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  • 知客CRM2024-04-13 回复

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