为产品清单添加自定义字段 - v6演示视频

销售管理 2024-03-21

在创建报价单或是生成合同数据时,产品清单是必不可少的。不同的企业对产品清单的描述各不相同,标准的CRM字段可能无法满足所有企业的需求,例如软件产品可能有序列号,但制造型企业则是产品编码。知客CRM支持为产品清单添加自定义字段的功能,这能帮助企业准确描述产品报价和销售信息。

为产品清单添加字段

系统管理员(或拥有产品管理权限的角色)进入 [产品管理] 页面,可以分别为报价产品和合同产品添加额外的自定义字段。

在字段配置界面,您可以根据公司的业务需求和销售流程,来添加、删除或编辑额外的产品清单字段,目前产品清单字段支持设置为[文本]、[下拉框]、[日期选择]、[数字]类型的字段。

数据示例如下:

报价产品清单示例字段:License数量(数值),报价有效期截止(日期),优惠活动(下拉框,包括:无,老客户优惠,新客促单)

合同产品清单示例字段:“型号/序列号”(文本),交付类型(下拉框,包括:现场交付,远程交付,第三方交付),发货时间(日期)

产品清单字段配置菜单

报价产品清单的字段配置

合同产品清单的字段配置

在添加并保存这些字段配置后,销售人员在知客CRM系统中创建报价产品或合同产品时,他们就可以在产品清单中看到这些自定义字段,并在其中输入相应的信息。之后,您可以在销售机会视图或是合同视图中看到含有这些自定义信息的产品清单。

销售机会视图中含有自定义字段的报价单

合同视图中含有自定义字段的产品销售清单

通过合理配置产品清单的额外字段,使销售数据更符合贵司的业务,提高产品数据在团队间共享时的详细度和准确性。

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  • 知客CRM2024-06-19 回复

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