一键生成合同文档 - v6演示视频

销售管理 2024-03-25

知客CRM软件中的合同模板功能是一个高效、便捷的自动化工具,它可以帮助企业实现合同的快速生成和规范化管理。通过上传自定义模板、使用预置宏以及一键生成Word文档等功能,企业可以大大提高生成电子合同的效率和质量,减少合同中的数字或描述性错误。

合同模板上传

CRM系统允许用户上传自定义的合同模板(Word文档),内容可以根据企业的具体需求和业务流程进行定制,其中需要动态引入CRM数据的部分可以用“CRM预置宏”代替(下节详述),上传后的模板会保存在CRM系统的数据库中,方便随时调用和修改。

合同模板上传

关于“CRM宏”

预置宏是CRM合同模板功能中的一个关键元素。这些宏实际上是预设的占位符,用于在导出合同时动态引入CRM系统中的数据。例如,合同中的客户信息、产品详情、价格条款等都可以通过宏来实现自动填充。这样,用户在创建合同时只需关注合同内容的逻辑和结构,而无需手动输入大量数据,大大提高了工作效率。

知客CRM预置的宏

自定义合同中的产品列表

一键生成文档

当用户在CRM系统中创建或编辑完合同时,打开该合同视图,点击【导出】按钮打开【合同导出页面】,选择好相应的合同模板后,点击【生成文档】按钮,即可以快速生成合同草案(可以选择导出为PDF或是Word文档)。知客CRM会根据模板中设置的宏,自动从CRM数据库中提取相关数据并填入模板中。这样,用户就可以得到一个包含真实数据的合同文档,方便进行后续的审查和修改。同时,用户还可以对其进行再编辑、打印、存档或发送给相关方。

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  • 知客CRM2024-04-13 回复

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