客户报价管理 - v6演示视频

销售管理 2024-04-10

销售团队在跟进客户的时候会创建对应的销售机会(商机),而一个销售机会转成订单的过程中通常都会有一个报价阶段,这个阶段可能会因为客户的需求或预算变更而涉及到多次报价。那么,知客CRM如何管理客户报价(含报价审批流程)。

配置报价流程

我们进入知客CRM的 [系统配置-基础数据] 里,在这里开启 [销售机会的报价单需要通过审批才能转为有效报价] 的选项,接着配置好报价单的审批表单。

开启报价审批选项

系统管理员可以通过 [流程设计器] 来配置报价单审批流程的走向,下图是一个简单的报价审批流程示例

报价审批流程

查看和管理历史报价单

销售人员可以在销售机会的 [报价单] 页签里添加多个报价单,并管理历史报价单的信息。我们可以给历史报价单发起审批流程,成功审批后的报价单会转为该销售机会的有效报价单。

查看历史报价单和当前有效的报价单

报价流程的发起和审批

在实际的销售过程,如果销售人员遇到需要报价审批的情况,可以按照预设好的报价流程发起审批并推进下去。销售人员可以看到具体报价流程走向,管理人员也可以在这里审对报价单做出审批。

报价流程的发起和审批

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  • 知客CRM2024-05-22 回复

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