知客CRM - 产品功能模块
知客CRM每一个功能的设计都通过实际应用的提炼
在线咨询
与售前顾问在线沟通
仪表盘
为企业管理者和销售人员呈现直观的业绩鸟瞰图
创业版 企业版 旗舰版客户管理
以客户为中心的管理模式，极大地简化了客户资源的管理。
创业版 企业版 旗舰版360度视图
客户360度视图，呈现与客户相关的详细信息。
创业版 企业版 旗舰版联系人管理
联系人的快速查询和信息存储，支持联系人关系和组织架构图。
创业版 企业版 旗舰版行动记录
针对客户展开的工作记录，采用上下文时间轴、对话气泡展现沟通记录。
创业版 企业版 旗舰版销售机会管理
销售机会的推进管理，包括报价管理，支持多人流程化协同。
创业版 企业版 旗舰版合同管理
管理订单合同和产品清单，创新引入阶段化管理，支持回款和开票管理。
创业版 企业版 旗舰版目标管理
制定企业、部门、个人的销售目标，实时汇报进度。
创业版 企业版 旗舰版产品管理
通过扩展字段详细定义产品参数，可对产品销售数据进行分析。
创业版 企业版 旗舰版产品明细表
汇总销售机会的报价产品清单，合同的售出产品清单。
创业版 企业版 旗舰版财务数据统计
用图表和详细的数据表格统计指定时间的回款和开票情况
创业版 企业版 旗舰版数据导入导出
客户、联系人、产品的导入，各种报表和数据的导出。
创业版 企业版 旗舰版智能检索
强大的信息检索能力，且能解析自然语言的搜索意图。
创业版 企业版 旗舰版客户回落
非活跃客户资源会根据客户回落机制掉落到特定公海池。
创业版 企业版 旗舰版客户公海池
公海池集中管理掉落的客户资源，以便再分配，支持多公海池。
创业版 企业版 旗舰版数据模板化导出
支持将销售机会和合同的各项数据自动化生成Word文档
创业版 企业版 旗舰版回款和发票管理
合同的应收付、回款和发票管理，支持提醒。
创业版 企业版 旗舰版客户质量评分
分析客户行为来决定潜在客户的质量，帮助识别潜在客户的优先级。
创业版 企业版 旗舰版销售管道
以更加直观的方式（Pipeline）管理销售人员正在跟进的热点潜在客户。
创业版 企业版 旗舰版合同推进
以类似销售管道的方式呈现订单合同，以阶段推进的方式执行订单合同。
创业版 企业版 旗舰版竞争对手管理
集中管理销售过程中产生的竞争对手信息，帮助提高竞争应对能力。
创业版 企业版 旗舰版销售流程方案
可同时管理和运行多个销售流程方案，即允许同时运行多个不同的销售管道。
创业版 企业版 旗舰版销售提成
根据不同规则及各种计算公式来自动计算销售人员每个月的佣金提成。
创业版 企业版 旗舰版销售报表
采用透视表多维度分析企业销售记录，支持数据钻取。
创业版 企业版 旗舰版销售活动分析
汇总业务人员在销售过程中产生的各项KPI数据。
创业版 企业版 旗舰版销售漏斗
按销售阶段进程分析销售机会，挖掘转化率和销售过程数据。
创业版 企业版 旗舰版成交客户分析
根据成交客户的各项属性进行归类统计，并对客户价值进行排序。
创业版 企业版 旗舰版年度对比分析
对比两个年度的销售数据，用数据表格、图表和进度条直观展现对比情况。
创业版 企业版 旗舰版产品分析
通过直观的报表显示产品销售额和销量，分析历史价格和畅销滞销时间。
创业版 企业版 旗舰版竞争对手分析
汇总销售过程中的竞争对手数据，分析竞争对手的优劣势和赢率。
创业版 企业版 旗舰版销售排行榜
指定时间范围，按部门和销售人员进行年度和月度汇总排名。
创业版 企业版 旗舰版业绩地图
采用直观的地图呈现不同地区的各项销售数据，并进行对比统计分析。
创业版 企业版 旗舰版智能表单统计
为智能表单自动生成数据透视报表，以帮助用户创建可互动的汇总分析表。
创业版 企业版 旗舰版问卷调查
通过设计各种形式的问卷来收集客户的反馈数据并自动统计。
创业版 企业版 旗舰版自定义报表
通过不同的时间范围和统计对象来创建自定义报表，支持数据挖掘。
创业版 企业版 旗舰版自动化消息
消息驱动的办公模式，引导团队高效率开展工作。
创业版 企业版 旗舰版文档管理
集中管理业务环节中产生的各种文档，支持在线预览。
创业版 企业版 旗舰版日程安排
与销售活动和计划提醒相结合，用直观的日程表帮助团队制定工作计划。
创业版 企业版 旗舰版工作日志
可自动汇总时间段内所有的员工KPI数据，自动生成日、周、月报。
创业版 企业版 旗舰版企业工作流
通过设计智能表单和流程步骤，驱动企业内部流程的审批和协作
创业版 企业版 旗舰版数据上报
通过可扩展、自定义的数据表收集额外数据信息。
创业版 企业版 旗舰版业务扩展表单
可将智能表单与客户、销售机会、合同相关联，扩展更多相关数据。
创业版 企业版 旗舰版角色与权限
定义CRM系统的操作权限，并将之形成特定的角色，与账号相关联。
创业版 企业版 旗舰版企业组织架构
将企业多个部门进行层级可视化管理和配置，并自动赋予相应的数据权限。
创业版 企业版 旗舰版数据字典
配置业务实体中的类型字段，使业务表述更加清晰，更有利于统计。
创业版 企业版 旗舰版编码管理
配置业务实体中的编码字段，采用多种规则自定义业务编码。
创业版 企业版 旗舰版扩展字段
为关键业务实体配置扩展字段，使信息更加全面，更符合企业的业务需求。
创业版 企业版 旗舰版系统配置
维护管理CRM的各项运营数据，配置影响系统行为的业务参数。
创业版 企业版 旗舰版表单设计
可自行设计业务实体表单和各种智能表单，拖放式布局，可添加自定义字段。
创业版 企业版 旗舰版可视化流程设计
基于Windows桌面应用的可视化流程设计器，快速、直观设计流程步骤。
创业版 企业版 旗舰版嵌入式流程
通过与业务实体的数据相关联，可扩展出各种流程化场景应用。
创业版 企业版 旗舰版自动化机制
自动化可以在用户进行某些操作时自动触发后续动作，更好的衔接业务。
创业版 企业版 旗舰版工作流自动触发
通过与自动化机制相结合，根据规则和数据条件自动触发预设的工作流。
创业版 企业版 旗舰版币种维护
可添加新的币种，支持在订单中使用不同币种，支持汇率转换。
创业版 企业版 旗舰版移动设备应用
提供界面美观和功能强大的H5应用，可以使用各种手机浏览器访问知客CRM。
创业版 企业版 旗舰版钉钉集成
可将H5移动应用集成至钉钉，实现消息推送和签到记录的同步，需集成费用。
创业版 企业版 旗舰版企业微信集成
可将H5集成至企业微信，实现消息推送和签到记录的同步，需集成费用。
创业版 企业版 旗舰版定制开发
支持企业个性化需求的定制开发和功能调整（视具体的需求额外报价）
创业版 企业版 旗舰版第三方系统对接
支持与SAP或其他ERP、呼叫中心、短信接口等平台的对接，需要开发费用。
创业版 企业版 旗舰版数据接口
按需求开放CRM数据接口，开发者可自行与第三方系统对接。
创业版 企业版 旗舰版