知客CRM - 知客百科

CRM功能 / 2026-08-24

知客CRM支持为启用序列号管理的产品批量生成规则化SN（前缀+递增+后缀），序列号归属产品；建合同或发货单时按售出数量指定具体序列号并绑客户；维保产品列表展示已售SN，客服可一键发起服务工单；工单选S...

CRM功能 / 2026-08-20

知客CRM提供三层客户标识体系：管理员预设彩色图标标记关键状态（如已沟通需求、已终止合作），用户将重点客户加入全局关注列表，通过标签体系（管理员预设带分值标签或用户自由输入标签）对客户进行多维度分类与...

CRM功能 / 2026-08-16

知客CRM提供三种客户信息扩展方式：自定义字段（文本/数值/日期/单选/多选/图片/文件/轻量化表格/关联客户合同等，支持与固定字段混排、必填与组合必填）、扩展表单（依附于客户的独立新表单）、业务关联...

CRM功能 / 2026-08-15

知客CRM支持在字典表定义回款节点，管理员预设多种回款方案（如首款+发货款+尾款），每个节点设应收比例与应收时间规则（签订合同后X天/某阶段推进后X天）。建合同时勾选方案自动生成回款计划，允许按实际业...

CRM功能 / 2026-08-06

知客CRM销售管道支持创建多个销售机会推进方案（即多种销售流程）：标准产品走短流程，项目型/定制业务走长流程，每个方案下的阶段、热度值、推进前提（必填字段+必做工作+必走审批）完全独立配置。建商机时选...

CRM功能 / 2026-08-05

知客CRM销售漏斗页面由三部分组成：左侧按阶段展示销售机会的推进率、成功率、失败率、数量与总报价金额；中部汇总成功原因与失败原因占比；右侧统计各竞争对手的参与次数、我方赢单率及因该对手造成的潜在损失金...

CRM功能 / 2026-08-04

知客CRM在销售机会中支持添加两类工作：普通工作（负责人点完成即可）和流程审批工作（点击后发起自定义表单与节点的审批流，审批通过才算完成）。管理员可预设工作、控制显示阶段、设置阶段推进前必须完成，避免...

CRM选型 / 2026-08-03

知客CRM定位为具有性价比的本地化部署CRM，支持买断与租用，聚焦客户管理与销售流程。本文说明它更适合中小型企业、以销售为核心的组织、重视数据自主的团队以及需要AI辅助分析的销售体系，并解释不匹配哪些...