深入剖析CRM软件的作用
CRM理念
2020-03-09 14:57:22
一千个观众眼中就有一千个哈姆雷特，对应的，一千个企业可能对CRM有一千种看法。这是因为，中国企业的发展方式是八仙过海，每个细小的企业群体都有自己的一套和关注的东西。由于企业管理是复杂的，业务和需求也是多样化的，因此CRM系统要具备一定的扩展性，以帮助不同的企业在各自的业务层面中找到与系统进行"沟通"的频道。请继续阅读，本文将为您汇总知客CRM大多数的扩展功能。
一、用于流程审批的智能表单
营销强健公司体魄，流程疏通企业脉络。流程对于具有一定规模的企业几乎是一个必备的功能。但不同的公司有不同的流程，涵盖协调不同部门甚至是第三方的流程（比如广告审批、商标注册申请等需要和其他企事业单位展开协调的业务流程），而不仅仅只是大家所熟知的请假、报销之类的行政流程。
要实现大多数这些流程的信息化管理，需要两个要素：一是要有能够表现这些业务流程的信息表单（即用户可设计字段的表单），二是要有高效稳定的工作流引擎去驱动流程的办理（自动化流程，即预设办理人和分支流程，根据数据条件驱动流程走向）。
有关流程审批的介绍：演示视频 - 从简单的请假流程了解知客CRM的工作流
有关智能表单的介绍：演示视频 - CRM软件的扩展功能－智能表单
值得一提的是，知客CRM的流程还可以和CRM中的客户或订单相关联，如果在智能表单中添加了一个指向特定客户的字段，那么打开这个客户，就可以看到与该客户有关的大多数历史流程，比如客户申请优惠的流程、客户投诉流程等等。
二、用于数据收集的智能表单
有些企业希望用CRM来集中管理各类信息，代替原来用分散的Excel提交的各类文档。比如几乎每家企业都有的个性化的销售工作报告。这些数据往往不属于CRM的标准化模块，而是立足于企业自身的业务需求，希望在CRM中集中存储和管理这些信息。
针对这类扩展性应用，知客CRM提供了用于数据收集的智能表单，允许多个用户添加类似Excel的格式化表格数据，CRM软件集中存储并统一管理。
三、和客户或销售数据相关联的表单
大多数标准化的CRM已经能够呈现比较丰富的客户信息，比如打开一个客户页面就能看到基本信息、相关联系人信息、沟通记录（行动记录）、销售过程信息（销售机会）、销售结果信息（订单）。
当然，对于有些企业来说，以上这些仍然不足以描述完整的客户信息，比如还需要增加面向企业客户的知识产权列表和股东信息，面向个人客户的教育经历、工作经历等表格式数据。知客CRM允许您为客户、销售机会和订单配置这样的子数据集，从而实现固有CRM业务的信息扩展——这类表单在知客CRM中被称为"业务关联表单"。
四、扩展字段
大多数CRM都为客户、订单等固有的业务表单预设了一些标准化的字段（即大多数企业都需要的、对业务逻辑来说很重要的字段）。但通常这些标准化的字段不足以描述完整的信息，因此有些用户往往需要在原有基础上增加一些字段。
比如为企业客户增加注册资金、所属行业等字段，为个人客户增加性别、年龄等字段。这些信息可以通过知客CRM的扩展字段来添加，通过设定字段的格式（知客CRM支持十余种不同的字段格式，如文本、数字），排列顺序，可以使CRM中的客户、订单等页面信息与企业的实际业务一致。
第三、四节参考文章：演示视频 - 如何让知客CRM扩展更多的客户信息
五、自定义模块
我们为知客CRM旗舰版添加了一个很实用的配置型功能：用户可自由定制专属功能模块，该配置项使用户通过简单的操作就可以搭建全新的功能模块。
这些由用户添加的功能指向特定的流程表单或数据上报表单，并以模块化的形式集成到知客CRM的主控菜单上。这项升级使知客CRM旗舰版用户能够很容易地创建基于流程或数据采集类的功能模块，并使CRM系统拥有高效稳定的扩展能力——通过可视化的模块配置使CRM系统更符合您的业务需求和应用场景。
六、改变基础数据和底层业务逻辑的系统配置
CRM中存在很多基础数据，比如用来描述客户类型、销售阶段、订单状态、产品类型等元数据的数据字典。CRM也包括很多可配置的业务逻辑，比如用来规范用户操作的角色和权限配置、客户回落和基于条件触发的消息机制等等。
这些具有扩展能力的配置项会改变信息的呈现，影响某个业务动作的行为。知客CRM通过提供丰富的配置信息，使用户可以随需应变，让CRM的运行随时符合企业的业务调整。
七、嵌入式流程
这是知客CRM专业的流程扩展功能。这是指将客户和订单等固化表单中的数据，嵌入到预先设置好的自动化工作流中，这样的功能机制极大地扩展了CRM的可用性。
比如我们可以轻易地创建一个客户资格审查流程，订单审批流程，销售机会从A阶段推动到B阶段的多人协同和审批流程等等，而在这个过程中，流程提交人员甚至不需要填写任何数据。简单来说，与客户、销售机会、订单相关的任何业务动作或数据变更可以触发一个流程（需要定制开发）。
八、还有更多
除了以上的扩展功能，我们还可以通过系统配置打开被"隐藏"的一些功能，比如轻量化的库存管理、物流查询等功能，这些小功能可以根据企业的业务模式打开或关闭。
如果以上扩展功能还无法满足用户的个性化需求，知客CRM还可以通过定制开发来实现系统的扩展。
结论
知客CRM既服务过知名企业，也服务过十余人的小型公司。我们深知简与繁的平衡，道与术的协调。知客CRM专业的扩展能力源自十余年的业务沉淀和上千个大中小型CRM项目的打磨。知客CRM的扩展能力，使您用更少的操作和较低的开发成本，就能实现CRM系统与您的业务同步，随需应变。
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评论
系统设计的灵活性确实很重要。当公司规模扩张或业务流程需要优化时，一个能随之调整而非推倒重来的CRM系统，能保护企业的前期投资并保障业务连续性。知客CRM的本地化部署模式，似乎为这种渐进式的适应性提供了良好的基础。
文章详细介绍了知客CRM在扩展性方面的设计，尤其是嵌入式流程和灵活的系统配置。这表明它不仅提供标准化功能，还支持根据企业特定的销售流程或服务流程进行深度适配。对于我们这样业务模式比较独特的企业，这种可扩展性在选择本地化部署的CRM时是一个重要考量。
我们公司使用知客CRM已有一段时间，其扩展功能在实际业务中发挥了作用。例如，通过智能表单功能，我们能够自主设计符合不同项目需求的资料收集与审批流程，这增强了对复杂业务场景的管理能力，也体现了其本地化部署系统在流程自定义上的优势。
文章展示的扩展功能很全面。在实际应用中，除了功能强大，配置的直观性和易用性同样关键。我们希望知客CRM的后续迭代能进一步优化配置界面，降低非技术人员的操作门槛，让业务部门能更自主地进行一些适应性调整，从而让一次付费终身使用的价值最大化。
文章中提及的嵌入式流程功能理念很先进。将客户与订单数据嵌入自动化工作流，能有效连接销售、运营与服务环节。我们期待知客CRM能分享更多关于如何规划和实施此类流程的具体案例与最佳实践，帮助我们在本地化部署环境中设计出更高效的业务自动化链路。
使用知客CRM后，我们一些核心业务流程的规范性和效率确实得到了提升。智能表单与嵌入式流程的结合，帮助我们更好地管控从商机到交付的关键节点。如果未来能增强流程节点的数据分析与瓶颈洞察功能，将帮助我们更科学地持续优化这些业务流程。
知客CRM的扩展功能为实现业务个性化提供了可能。在实施这类深度配置时，清晰的技术文档、配置指南以及及时的专业支持非常重要。完善的知识库和响应迅速的支持团队，能帮助企业更顺利地将扩展功能落地，充分发挥本地化部署CRM系统的潜力。
文章提到的通过定制开发进一步扩展的能力，对有特殊或复杂业务场景的企业很有吸引力。这表明知客CRM的架构具备较好的开放性。我们希望了解，在其一次付费终身使用的本地化部署模式下，进行定制开发的典型合作模式、边界以及如何确保与主线版本的兼容性。