应用知客CRM嵌入式工作流实现BPM流程管理

工作流大家都很熟悉，是通过预设的流程节点，在不同的办理人之间流转表单，在审批过程中完善表单内容，最终完成流程审批工作并归档。那什么是嵌入式工作流？拥有嵌入式工作流的CRM有哪些优势？现在我们来详细解释这些问题。

嵌入式工作流的概念（CPE＝嵌入式核心流程管理），知客CRM在多个CRM项目的开发和实施过程中，认识到企业在流程管理方面需求的多样性，因此提出嵌入式流程解决方案，帮助企业将CRM中的更多核心数据纳入工作流中，使企业能够应用CRM实现业务流程（BPM）的管理（请假、报销等流程属于一般办公流程，与核心业务流程有所区别）。

一、什么是嵌入式工作流？

要回答这个问题，我们先从了解CRM固化表单开始。所谓的CRM固化表单是指客户资料、合同信息、销售机会（商机）等数据，还包括企业通过定制开发的、企业认为重要的其他表单。这些固化表单的管理通常都有较为复杂的CRM业务逻辑，有些企业希望这些固化表单具有流程管理功能，比如：
1、客户新增审批，流程化决定客户是否准入。
2、客户业务类型变更审批，比如由A级客户升级为A+级。
3、销售机会审批，比如从报价阶段推动到合同阶段需要一个审批过程。
4、合同审批，比如新增合同或改变合同状态。
5、回款记录审批，比如由财务确认该回款是否到位。
6、客户退款审批
……

虽然可以通过定制开发（硬代码方式）使以上这些固化表单也具有流程效果，但如果企业未来流程发生变更，需要改动这些流程，必须通过原来的CRM软件开发公司去变更，这通常涉及到办理节点，流程分支的判断逻辑等。这样维护成本和开发成本都较高，也增加了CRM系统的复杂性。

通过以上说明，我们可以理解知客CRM的嵌入式工作流就是将这些固化的表单，置入到知客CRM预设的工作流引擎中，企业这些基于固化表单的业务流程在未来发生变更时，可以自行调整流程节点和分支条件，这样可以增加企业流程的灵活性，降低企业的维护成本。

二、嵌入式工作流可以用到什么地方

知客CRM的工作流程，可以嵌入系统中多个动作环节，如客户的删除、销售机会的推进、合同的建立，我们可以通过流程进行监管和协同。举例：系统默认的销售机会推进，销售人员可根据当前的销售情况做出判断进行简便灵活的处理。如果嵌入了流程，那么销售机会的推进将基于审核机制和多人协同。

三、拥有嵌入式工作流的CRM有哪些优势？

拥有嵌入式工作流的CRM，具有较好的流程扩展性。企业应用CRM，规范和高效的流程是重要的功能需求。对于企业来说，CRM如果可以将重要的业务数据参与到流程中，有助于企业运行更加规范。而且即使后面有需要新增的重要表单需要流程管理，知客CRM也可以用相对较低的开发成本和较短的开发周期完成交付应用。

知客CRM的CPE具有如下特点：
1、知客CRM售前顾问和实施人员能在客户提出需求后搭建企业的核心流程体系。
2、通过可视化的企业流程与客户展开核心业务讨论。
3、知客CRM实施人员能对流程沟通有误的地方做出调整并重新展现。
4、知客CRM开发人员花费较少时间即可完成高度流程化的业务需求。
5、业务需求复杂的企业选择知客CRM可以促进项目交付。

应用知客CRM嵌入式工作流实现BPM流程管理