如何采用CRM流程来实现项目过程管理
管理理念
2025-01-29 11:27:29
在知客CRM中，我们将售中管理定义为合同履行阶段，即用项目管理方法来推动订单的执行，订单从创建到最终完成的全部过程都采用事件化和流程化进行管理。知客CRM为售中过程管理设计了两套方案，一种是简单易操作的事件驱动（每一个订单状态的变更都会触发一个请求协同的消息），另一种是基于流程化的多人审批推动（订单合同归档将会触发一个流程，需要经过多人合作和确认）。下面，我们将通过详细的概述和示例来说明知客CRM如何实现售中管理。
一、定义订单执行阶段
一些企业之所以关心售中过程，就是在于订单执行的过程较为复杂，涉及到多个阶段的管理，比如订单的审批、确认、生产、出库、验收等。因此，CRM中的订单合同通常会有一个状态，标示出该订单的执行步骤。您可以根据所处的行业在CRM数据字典中概述您的订单状态。
当我们设置好订单合同的阶段后，有两种方式可以实现对订单过程的追踪管理，一是通过阶段变更后的事件通知（参考第二节），二是通过流程化审批实现订单合同的归档（参考第四节）。
二、为每一个订单阶段设置事件
您可以通过配置使订单状态发生变更时触发一个事件，比如当订单状态变更为“准备发货”时，系统自动向相关人员发送通知以期得到配合并做好业务衔接，这相当于为订单管理增加了一定程度的自动化能力。要实现这样的功能，您只要在自动化规则中进行简单配置即可。这个解决方案比较容易理解和操作，适用于不是很复杂的业务衔接和审批环境。
详细的功能描述和操作请参考：CRM订单合同状态变更后的事件处理
三、通过拖拽来推进订单合同阶段
如果要把订单从一个阶段推进至下一个阶段，只需要 [合同推进] 页面通过鼠标拖拽即可。操作起来非常方便。
四、为订单合同的归档设置流程
如果您需要更严格的订单进程控制，您可能订单合同在归档时触发一个流程，该流程有多个节点（根据订单产品的类型或价格可能还有分支），涉及到多人跨部门审批和工作协调。知客CRM可以利用嵌入式流程实现这样的功能，操作步骤如下：
1、开启订单合同归档审批流程。开启该选项后，在订单合同归档之时，系统会创建一个审批流程并通知节点办理人进行处理，在层层审批结束后，合同才能归档成功。
2、设置订单合同审批时的信息流。即在审批整个订单时，需要参照订单中的哪些信息。
3、打开工作流设计器，为订单合同的归档设计流程走向，即流程有哪些步骤，由哪些参与协同或审批，比如下图所示流程。
图例：生产制造型企业的订单审批流程
图例：IT企业的订单审批流程
如果您不清楚如何设计流程，请联系您的售前顾问获得详细的技术方案和操作指南。
结论
知客CRM通过事件消息和流程来驱动订单在公司内部流转，这两种模式都可以使售中环节的设计开发或实施验收工作规范化、可视化。知客CRM既可以通过流程的走向确认开发进度，也可以通过简单的人为确认来管理订单阶段，使公司内部随时掌握合同交付的总体进度和工作细节。希望和我们探讨知客CRM如何匹配您的售中管理环节？请注册并咨询我们的售前顾问。
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评论
文章提到的售中管理功能对我们公司很有帮助，尤其是订单执行阶段的管理。我们公司经常需要跟踪订单的多个阶段，比如审批、生产和出库。希望知客CRM能提供更多关于如何设置这些阶段的具体方法，帮助我们更好地管理订单流程。
从项目管理的角度来看，文章提到的售中管理功能非常实用。通过事件驱动和流程化审批，企业可以更好地控制订单执行的每个阶段。希望知客CRM能提供更多关于如何优化这些功能的建议，比如如何设置自动化规则和审批流程。
我们公司已经在使用知客CRM，确实感觉售中管理功能非常实用。尤其是通过系统自动化的事件通知，我们可以更好地协调跨部门的工作。希望知客CRM能继续优化这些功能，比如增加更多模板选项，帮助我们更快地设置订单阶段。
文章提到的售中管理功能很有创新性，但实际操作中可能需要一些技术支持。希望知客CRM能提供更详细的操作指南和视频教程，帮助用户更好地理解和使用这些功能。此外，对于已经录入的数据，是否可以提供备份和恢复功能，以防意外删除？
我很关心如何通过知客CRM减少订单执行过程中的时间浪费。文章提到的事件通知功能听起来很有用，但实际操作中如何设置这些通知呢？希望知客CRM能提供更多具体的指导和模板，帮助我们更好地利用这些功能。
文章提到的售中管理功能应用场景非常广泛，比如可以针对不同行业的订单执行阶段进行定制。这表明知客CRM在满足个性化需求方面的能力得到了显著提升。希望知客CRM能提供更多关于如何利用这个功能进行数据分析和报表生成的建议。
我们公司已经在使用知客CRM，确实感觉售中管理功能非常实用。尤其是通过系统自动化的事件通知，我们可以更好地协调跨部门的工作。希望知客CRM能继续优化这些功能，比如增加更多模板选项，帮助我们更快地设置订单阶段。
文章提到的售中管理功能很有创新性，但实际操作中可能需要一些技术支持。希望知客CRM能提供更详细的操作指南和视频教程，帮助用户更好地理解和使用这些功能。此外，对于已经录入的数据，是否可以提供备份和恢复功能，以防意外删除？