如何采用CRM流程来实现项目过程管理
管理理念
2019-09-03 10:18:27
在知客CRM中，我们将售中管理定义为合同履行阶段，即用项目管理方法来推动订单的执行，订单从创建到最终完成的全部过程都采用事件化和流程化进行管理。知客CRM为售中过程管理设计了两套方案，一种是简单易操作的事件驱动（每一个订单状态的变更都会触发一个请求协同的消息），另一种是基于流程化的多人审批推动（订单合同归档将会触发一个流程，需要经过多人合作和确认）。下面，我们将通过详细的概述和示例来说明知客CRM如何实现售中管理。
一、定义订单执行阶段
一些企业之所以关心售中过程，就是因为订单执行的过程较为复杂，涉及到多个阶段的管理，比如订单的审批、确认、生产、出库、验收等。因此，CRM中的订单合同通常会有一个状态，标示出该订单的执行步骤。您可以根据所处的行业在CRM数据字典中定义您的订单状态。
当我们设置好订单合同的阶段后，有两种方式可以实现对订单过程的追踪管理，一是通过阶段变更后的事件通知（参考第二节），二是通过流程化审批实现订单合同的归档（参考第四节）。
二、为每一个订单阶段设置事件
您可以通过配置使订单状态发生变更时触发一个事件，比如当订单状态变更为"准备发货"时，系统自动向相关人员发送通知以期得到配合并做好业务衔接，这相当于为订单管理增加了一定程度的自动化能力。要实现这样的功能，您只要在自动化规则中进行简单配置即可。这个解决方案比较容易理解和操作，适用于不太复杂的业务衔接和审批环境。
详细的功能描述和操作请参考：CRM订单合同状态变更后的事件处理
三、通过拖拽来推进订单合同阶段
如果要把订单从一个阶段推进至下一个阶段，只需要在 [合同推进] 页面通过鼠标拖拽即可。操作起来比较方便。
四、为订单合同的归档设置流程
如果您需要更严格的订单进程控制，您可以在订单合同归档时触发一个流程，该流程有多个节点（根据订单产品的类型或价格可能还有分支），涉及到多人跨部门审批和工作协调。知客CRM可以利用嵌入式流程实现这样的功能，操作步骤如下：
1、开启订单合同归档审批流程。开启该选项后，在订单合同归档之时，系统会创建一个审批流程并通知节点办理人进行处理，在层层审批结束后，合同才能归档成功。
2、设置订单合同审批时的信息流。即在审批整个订单时，需要参照订单中的哪些信息。
3、打开工作流设计器，为订单合同的归档设计流程走向，即流程有哪些步骤，由哪些人参与协同或审批，比如下图所示流程。
图例：生产制造型企业的订单审批流程
图例：IT企业的订单审批流程
如果您不清楚如何设计流程，可以联系售前顾问获得技术方案和操作指南。
结论
知客CRM通过事件消息和流程来驱动订单在公司内部流转，这两种模式可以帮助售中环节的设计开发或实施验收工作规范化、可视化。知客CRM既可以通过流程的走向确认开发进度，也可以通过简单的人为确认来管理订单阶段，帮助公司内部随时掌握合同交付的总体进度和工作细节。如果您希望了解知客CRM如何匹配您的售中管理环节，可以注册并咨询我们的售前顾问。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
文章阐述的售中管理功能对我们很有价值，尤其是订单执行阶段（如审批、生产、出库）的跟踪。作为本地部署的CRM用户，我们希望将内部流程更好地系统化。期待知客CRM能分享一些设置多阶段、多部门订单流转的配置思路与最佳实践。
从项目交付管理角度看，售中管理的事件驱动与流程化审批功能，确实能提升订单执行的可控性。对于一次付费终身使用的本地系统，我们希望更灵活地定义自动化规则。建议知客提供一些常见行业的审批流模板作为参考。
我们团队使用知客CRM的售中管理功能后，跨部门的事件通知使内部协作更顺畅，减少了订单状态更新的滞后。作为本地部署用户，我们看重这种流程透明度的提升。希望未来能增加更多行业化的阶段模板，加速我们初始化设置。
引入售中流程管理对团队是一个新的工作方式。作为新用户，我们确实需要一段时间适应。希望知客CRM能提供从基础设置到高级应用的系列教程。另外，对于本地存储的订单过程数据，定期的自动备份方案对我们来说很重要。
我们很关注如何通过系统减少订单执行中的等待与沟通损耗。文章提到的事件通知机制很有针对性，但初期设置可能有些复杂。希望知客CRM能提供一些针对不同岗位（如销售、生产、物流）的通知规则范例，帮助我们更精准地配置。
售中管理的灵活性确实能适应不同行业的订单执行特点，这体现了知客CRM在流程定制方面的能力。我们希望能了解更多如何利用此功能积累的过程数据，进行后续的订单周期分析与效率优化，从而驱动内部流程改进。
在实际使用中，知客CRM的售中管理功能，特别是自动化事件触发，帮助我们销售与运营团队实现了更好的信息同步。作为一次付费终身使用的系统，这类提升协同效率的功能极具长期价值。期待未来能加强移动端的通知体验。
对于不熟悉流程配置的团队，售中管理的深入使用确实需要一些引导。希望知客CRM能提供分角色的操作视频，比如销售如何更新阶段、管理者如何审批。此外，本地部署环境下，订单数据的历史归档与快速检索功能也是我们关心的重点。