CRM订单阶段变更后的事件处理

功能扩展 更新时间:2024-01-17

知客CRM的订单合同集成了阶段化管理,阶段标示了订单的执行步骤和状态。在知客CRM中,阶段不仅可以做为订单的标识和搜索条件,也可以在状态值发生变更时,触发一个事件,比如当订单阶段变更为“准备发货”时,可以向相关人员发送通知以期得到配合并做好业务衔接。这相当于为订单管理增加了一定程度的自动化能力,下面,我们将介绍如何为订单阶段的变更配置通知事件。

订单阶段的维护

在系统配置的 [订单合同阶段配置] 控制面板中,系统管理员可以根据公司的业务需求进行阶段配置。比如我们的配置是:签订合同-安装完毕-定制开发完毕-培训完毕-交付使用。不同的公司有不同的订单阶段,请先进行合理配置以准确描述贵公司的的售后流程阶段。

订单合同阶段的配置页面

通过自动化实现订单阶段的变更通知

在实际业务中,订单的阶段如果发生变更通常意味着业务环节的衔接。此时,系统最好能够自动发消息通知相关人员进行处理,这样我们就可以更好地实现业务的衔接。比如,在订单变更到“培训完毕”阶段时,我们希望能够自动通知到签订该合同的销售人员,让其和客户联系以便执行接下来的业务。下面是配置过程:

1、我们进入 [系统管理] -[自动化] 页面,点击 [添加新的自动化规则],可以看到,有很多与订单合同相关的自动化配置项。

合同阶段自动化配置

2、点击 [合同在推进至某个阶段时发送消息] 菜单,打开自动化规则配置页面。在该页面中,我们可以在订单合同变更为指定阶段时选择要通知哪些相关人员,可选择的通知对象包括 [促成人员] [合同服务人员] 这样的动态变量,同时还可以自行选择指定人员。自动化规则还支持消息内容的定制,即通过指定宏名来个性化消息内容。

合同阶段发生变更时消息发送规则的配置

3、在我们完成以上配置后,订单阶段的变更只要符合自动化规则的预设,CRM系统就会根据消息配置,自动通知相关人员了。

CRM订单合同状态变更后的事件处理

结论

事实上,知客CRM的订单状态发生变更后发送消息的这个机制是基于事件模型的,也就是说,除了发送通知,我们还可以扩展出一些自动化的事件,比如当订单变更为“已发货”时,自动触发一个API动作,生成一条出库记录,或者当订单状态变更为“已回款”,则自动创建相应的回款记录等等。如果您有关于订单自动化的一些想法,欢迎和我们联系。

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评论

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    知客用户1147542025-02-11 回复

    这篇文章很实用!我们公司订单管理一直比较混乱,经常因为订单阶段变更没有及时通知相关人员而导致业务衔接不上。看到知客CRM可以通过自动化规则实现阶段变更通知,感觉很心动,希望能解决我们目前的问题。

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    知客用户1973622025-02-11 回复

    从流程管理的角度来看,文章提到的“通过自动化实现订单阶段的变更通知”非常关键。在实际业务中,订单阶段的变更确实意味着业务环节的衔接,及时通知相关人员可以大大提高工作效率,减少因沟通不畅导致的问题。

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    知客用户1805652025-02-11 回复

    我们公司已经在使用知客CRM了,订单阶段变更通知功能确实很好用。之前订单从一个阶段推进到另一个阶段时,相关人员经常不能及时知晓,导致工作延误。现在通过自动化规则配置,这些问题都解决了,业务衔接更加顺畅。

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    知客用户663892025-02-11 回复

    文章内容很实用,尤其是对于那些希望提升订单管理效率的企业来说。不过,企业在选择CRM时还需要考虑系统的易用性和兼容性,确保团队成员能够快速上手。希望知客CRM能提供更多培训资源和操作指南,帮助企业更好地应用这些功能。

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    知客用户978622025-02-11 回复

    我特别认同文章中提到的“订单阶段的维护”这部分内容。不同公司的订单阶段可能不同,知客CRM允许系统管理员根据公司业务需求进行阶段配置,这使得系统能够更好地贴合我们的实际业务流程,非常灵活。

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    知客用户1320282025-02-11 回复

    文章提到的“订单阶段变更通知”功能很有启发性。通过配置自动化规则,在订单阶段变更时自动通知相关人员,不仅可以提高工作效率,还能减少人为疏忽导致的风险。希望知客CRM能提供更多类似的自动化功能,进一步提升业务流程的自动化程度。

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    知客用户277962025-02-11 回复

    我们公司在使用知客CRM后,订单管理效率提升了很多。尤其是通过自动化规则实现的订单阶段变更通知功能,让我们能够更好地管理订单流程,及时响应业务变化。希望知客CRM能继续优化这些功能,帮助我们更好地管理订单。

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    知客用户857982025-02-11 回复

    文章分析得很透彻,但企业在选择CRM时还需要考虑系统的灵活性和扩展性,以确保它能满足企业未来的发展需求。希望知客CRM能提供更多关于如何选择合适CRM的建议和案例。

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    知客用户1537292025-02-11 回复

    文章提到的“订单阶段变更通知”功能让我印象深刻。我们公司之前因为订单阶段变更没有及时通知相关人员,导致很多业务延误。通过知客CRM的自动化规则配置,这些问题都得到了解决,业务衔接更加顺畅。

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