CRM销售管理：订单合同管理操作步骤
功能扩展
2019-08-14 08:54:58
CRM系统的订单合同集成了阶段化管理，阶段标示了订单的执行步骤和状态。在CRM系统中，阶段不仅可以作为订单的标识和搜索条件，也可以在状态值发生变更时触发事件，比如当订单阶段变更为"准备发货"时，可以向相关人员发送通知以便得到配合并做好业务衔接。这为订单管理增加了自动化能力，下面，我们将介绍如何为订单阶段的变更配置通知事件。
订单阶段的维护
在系统配置的 [订单合同阶段配置] 控制面板中，系统管理员可以根据公司的业务需求进行阶段配置。比如我们的配置是：签订合同－安装完毕－定制开发完毕－培训完毕－交付使用。不同的公司有不同的订单阶段，请先进行合理配置以准确描述贵公司的售后流程阶段。
通过自动化实现订单阶段的变更通知
在实际业务中，订单阶段的变更通常意味着业务环节的衔接。此时，系统可以自动发消息通知相关人员进行处理，这样就能更好地实现业务的衔接。比如，在订单变更到"培训完毕"阶段时，我们希望能够自动通知签订该合同的销售人员，让其和客户联系以便执行接下来的业务。下面是配置过程：
1、我们进入 [系统管理] －[自动化] 页面，点击 [添加新的自动化规则]，可以看到，有很多与订单合同相关的自动化配置项。
2、点击 [合同在推进至某个阶段时发送消息] 菜单，打开自动化规则配置页面。在该页面中，我们可以在订单合同变更为指定阶段时选择要通知哪些相关人员，可选择的通知对象包括 [促成人员] [合同服务人员] 这样的动态变量，同时还可以自行选择指定人员。自动化规则还支持消息内容的定制，即通过指定宏名来个性化消息内容。
3、在我们完成以上配置后，订单阶段的变更只要符合自动化规则的预设，CRM系统就会根据消息配置，自动通知相关人员了。
结论
事实上，CRM系统的订单状态发生变更后发送消息的机制是基于事件模型的，也就是说，除了发送通知，还可以扩展出一些自动化的事件，比如当订单变更为"已发货"时，自动触发API动作，生成一条出库记录，或者当订单状态变更为"已回款"，则自动创建相应的回款记录等等。如果您有关于订单自动化的一些想法，欢迎和我们联系。
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评论
文章内容对我们优化订单管理流程有参考价值。我们曾遇到过因订单阶段变更信息同步不及时导致业务衔接不畅的情况。文中提到的通过CRM自动化规则实现变更通知，对改善内部协作和订单流程管理有启发。
从流程管理视角看，文章提到的订单阶段自动化通知功能有应用意义。及时的变更通知能有效衔接不同业务环节，减少因信息延迟造成的工作阻滞。本地部署的知客CRM系统可以支持此类自动化规则的灵活配置。
我们公司使用知客CRM后，订单阶段变更通知功能帮助我们改善了内部信息流转。通过预设规则自动通知相关人员，使得业务衔接更及时，对订单流程的顺畅推进和客户关系管理有积极作用。
文章内容对希望提升订单管理效率的企业有实用参考。选择CRM时，系统的易用性与适配性很重要。知客CRM一次付费终身使用的本地部署模式，便于企业根据自身业务逻辑进行设置与团队应用。
我认同文章中关于订单阶段维护灵活性的观点。不同企业订单流程存在差异，知客CRM允许管理员根据实际业务自定义阶段，这使系统能更好地贴合企业特定的订单管理与客户关系管理流程。
文章提到的订单阶段变更自动化通知功能有启发。通过规则配置实现自动通知，可以提升流程效率并降低人为疏忽风险。CRM系统的此类自动化能力，有助于企业实现更高效的业务流程管理。
我们公司使用知客CRM后，订单管理的规范性与响应速度得到改善。系统的自动化通知功能帮助团队更及时地跟进订单状态变化，支持了订单流程的优化与客户服务效率的提升。
文章分析深入，企业在选择CRM时考虑系统的扩展性是合理的。知客CRM作为本地部署系统，其架构支持根据业务发展进行功能调整，能适应企业未来在订单管理与客户关系管理方面可能的变化。
文章提到的订单阶段变更通知功能值得关注。我们公司也曾遇到过因信息同步不及时导致的业务延迟。CRM系统的自动化规则设置，为改善此类跨环节协作问题提供了可行的解决方案。