如何在钉钉上安装知客CRM

如何在钉钉上安装知客CRM(2022年新版)

功能扩展 时间:2022-08-19

知客CRM提供了H5应用,支持嵌入到钉钉(同时支持企业微信)中使用。它是以自建应用的形式与钉钉集成,包括了常用的CRM功能,帮助企业在充分利用钉钉协同沟通的基础上,扩展出与知客CRM互为联接的销售管理平台。这篇文章介绍如何在钉钉上安装知客CRM(两者皆为2022年新版),一般进行该操作的是知客CRM实施人员或贵公司信息部门的运维人员。

操作步骤

1、首先,您的公司需要有一个钉钉企业账号(这很容易申请),这样就可以通过钉钉管理后台地址登录到企业钉钉。

钉钉安装CRM步骤:登录企业钉钉后台

2、在登录后,我们可以看到左方的菜单栏有一个【工作台】模块,点击展开,再点击【应用管理】,进入应用管理页面。在这个页面中包括钉钉内置的一些应用和第三方应用。现在我们拉到下方,您会看到有一个 [自建应用]栏目,您可以在这里管理大多数的第三方应用,现在我们点击 [自建应用] 来开始安装知客CRM。

钉钉安装CRM步骤:开始自建应用

3、在弹出的新页面中,我们点击上方的【应用开发】导航菜单,选择【企业内部开发】,进入【钉钉应用】界面。

钉钉应用:企业内部开发

4、在【钉钉应用】界面,我们点击右上方的【创建应用】按钮,弹出【创建企业内部应用】对话框。在该对话框内,我们需要填写应用名称、上传知客CRM的应用图标、写一个简单的功能介绍,之后点击【确定创建】就完成了初步安装。

配置知客CRM基本信息

5、在创建完毕后,会自动转到应用信息界面,其中有三个重要参数之后会用到,分别是AgentId,AppKey,AppSecret,这里您可以先记录一下。

应用信息三个重要参数

6、点击左侧导航条【基础信息 - 开发管理】,进入应用的开发配置。在【应用首页地址】一栏中填写知客CRM微应用的URL地址(知客CRM技术工程师会提供给您)

钉钉安装CRM步骤:填写应用地址

7、点击左侧导航条【部署与发布 - 版本管理与发布】。在【应用发布】一栏中点击【确认发布】按钮。

钉钉安装CRM步骤:发布应用

8、在【版本管理与发布】页面,需要选择应用的使用范围,您可以选择整个公司、指定人员或部门来使用该应用。

钉钉安装CRM步骤:应用使用范围设置

9、现在我们到知客CRM的 [系统配置 - 第三方对接],找到【钉钉配置栏】,可以看到有四个钉钉配置参数,我们分别填入刚才取得的AgentId,AppKey和AppSecret,钉钉URL可以为空,如果要填写,请用之前技术工程师发给您的URL地址即可。填写这几个参数是知客CRM与钉钉集成的必要步骤。

钉钉安装CRM步骤:配置知客CRM与钉钉的集成

10、至此,您已经完成了知客CRM钉钉微应用系统层面上的安装和配置,不过我们还需要配置钉钉的用户账号,这样企业内部员工才可以在钉钉上使用知客CRM。我们回到钉钉管理后台,点击通讯录,在这里您可以看到公司大多数人员,如果您之前没有创建钉钉用户账号的话,也可以在这里创建。

钉钉安装CRM步骤10:创建钉钉用户

11、创建员工账号,只需要给出姓名、部门和手机号码即可,创建完毕后,我们可以点击这个员工,看到上方会有一个员工UserId,我们复制下来备用。

钉钉安装CRM步骤11:获取钉钉员工UserId

12、接下来我们到知客CRM [系统配置] [团队管理] 中,在员工编辑页面中填入员工UserId,即可开通该员工的钉钉CRM应用。如果您有很多员工需要开通钉钉应用,请在钉钉中批量导出来开通。

钉钉安装CRM步骤12:为CRM员工开通钉钉访问权限

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