CRM系统集成：如何在企业微信中添加和配置知客CRM
企业微信
2021-11-30 14:27:30
知客CRM提供了H5应用，支持嵌入到钉钉（同时支持企业微信）中使用。它是以自建应用的形式与钉钉集成，包括了常用的CRM功能，帮助企业在充分利用钉钉协同沟通的基础上，扩展出与知客CRM互为联接的销售管理平台。这篇文章介绍如何在钉钉上安装知客CRM（两者皆为2022年新版），一般进行该操作的是知客CRM实施人员或贵公司信息部门的运维人员。
操作步骤
1、首先，您的公司需要有一个钉钉企业账号（这很容易申请），这样就可以通过钉钉管理后台地址登录到企业钉钉。
2、在登录后，我们可以看到左方的菜单栏有一个【工作台】模块，点击展开，再点击【应用管理】，进入应用管理页面。在这个页面中包括钉钉内置的一些应用和第三方应用。现在我们拉到下方，您会看到有一个 [自建应用]栏目，您可以在这里管理大多数的第三方应用，现在我们点击 [自建应用] 来开始安装知客CRM。
3、在弹出的新页面中，我们点击上方的【应用开发】导航菜单，选择【企业内部开发】，进入【钉钉应用】界面。
4、在【钉钉应用】界面，我们点击右上方的【创建应用】按钮，弹出【创建企业内部应用】对话框。在该对话框内，我们需要填写应用名称、上传知客CRM的应用图标、写一个简单的功能介绍，之后点击【确定创建】就完成了初步安装。
5、在创建完毕后，会自动转到应用信息界面，其中有三个重要参数之后会用到，分别是AgentId，AppKey，AppSecret，这里您可以先记录一下。
6、点击左侧导航条【基础信息 - 开发管理】，进入应用的开发配置。在【应用首页地址】一栏中填写知客CRM微应用的URL地址（知客CRM技术工程师会提供给您）
7、点击左侧导航条【部署与发布 - 版本管理与发布】。在【应用发布】一栏中点击【确认发布】按钮。
8、在【版本管理与发布】页面，需要选择应用的使用范围，您可以选择整个公司、指定人员或部门来使用该应用。
9、现在我们到知客CRM的 [系统配置 - 第三方对接]，找到【钉钉配置栏】，可以看到有四个钉钉配置参数，我们分别填入刚才取得的AgentId，AppKey和AppSecret，钉钉URL可以为空，如果要填写，请用之前技术工程师发给您的URL地址即可。填写这几个参数是知客CRM与钉钉集成的必要步骤。
10、至此，您已经完成了知客CRM钉钉微应用系统层面上的安装和配置，不过我们还需要配置钉钉的用户账号，这样企业内部员工才可以在钉钉上使用知客CRM。我们回到钉钉管理后台，点击通讯录，在这里您可以看到公司大多数人员，如果您之前没有创建钉钉用户账号的话，也可以在这里创建。
11、创建员工账号，只需要给出姓名、部门和手机号码即可，创建完毕后，我们可以点击这个员工，看到上方会有一个员工UserId，我们复制下来备用。
12、接下来我们到知客CRM [系统配置] [团队管理] 中，在员工编辑页面中填入员工UserId，即可开通该员工的钉钉CRM应用。如果您有很多员工需要开通钉钉应用，请在钉钉中批量导出来开通。
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评论
作为一家注重数据安全的企业，我们很认可知客CRM的本地部署方案。集成钉钉的教程很实用，若能增加更多面向非技术用户的指导文档或视频教程，会帮助更多中小企业顺利上手。
本地部署的CRM系统确实更符合我们对数据管控的要求，但集成步骤对部分中小企业来说仍有难度。建议知客CRM推出更简明的配置指引或可视化工具，降低技术门槛。
教程内容很扎实，体现了知客CRM在钉钉集成方面的成熟方案。建议后续随钉钉界面更新同步优化配图，保持教程的实时性与可操作性，这对用户实操很有帮助。
我们已从试用转为正式使用知客CRM，看重其一次付费终身使用的本地部署模式。钉钉集成功能很实用，若能在审批流程上进一步简化，将大幅提升实施效率。
基于钉钉自建应用的集成方式在安全性上有明显优势，尤其适合重视数据自主控制的企业。建议未来提供更多预设配置模板，帮助用户快速完成部署。
我们正在选型CRM系统，知客CRM的本地部署与钉钉集成能力很吸引我们。希望官方能提供H5应用在钉钉中的性能实测说明，以便评估整体使用体验。
教程逻辑清晰，但对于非技术背景人员，配置参数部分仍可能遇到困难。建议补充FAQ或常见配置示例，帮助用户更快完成钉钉与企业CRM的对接。
知客CRM的本地化部署为我们提供了稳定的系统支持，钉钉集成进一步提升了移动办公效率。员工权限批量设置若能提供模板导入功能，会更便于管理。
从技术实现上看，知客CRM与钉钉的集成方案符合企业级应用规范，参数配置清晰。对于没有开发团队的企业，建议提供更多场景化的配置指导。
这篇钉钉集成教程非常实用，为我们企业推进CRM系统与办公平台整合提供了明确路径。期待知客CRM能持续输出更多本地部署与系统集成方面的实操指南。