CRM功能介绍：知客CRM自定义报表
功能扩展
2019-04-02 10:22:52
为客户划分信用等级，可以直观的了解与客户的合作情况，也能较为直观的评估客户的财务能力与购买力，方便业务人员在后续的业务沟通中采用相应的策略。知客CRM提供了客户信用等级划分的管理功能，实现方式有两种。一种是交由有权限的客户资料管理人员去根据情况自由的为客户划分信用等级，另一种是通过数据条件匹配自动为客户划分信用等级（比如销售额或回款额超过30万，且回款及时度评估为优，则划分为4级），我们重点来讲解通过条件匹配来为客户划分信用等级的方法。
操作步骤
1、我们首先在系统配置中找到 [客户信用等级] 的配置项，点击打开后，我们看到，信用等级划分为五星级，在选择 [条件匹配] 后，我们可以为每一个信用等级设定不同的数据条件，符合该数据条件的客户，则自动划分为相应的信用等级。
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2、点击其中一个信用等级，我们打开了数据条件配置页面，在这里列出了客户的一些基础字段和扩展字段，我们可以通过点击这些字段来增加多个匹配条件。
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3、点击某个字段，我们开始设置条件，我们可以看到有多种条件匹配方式，如包含或不包含（用于文本型属性）、大于或小于（用于数值型属性）、填写未填写等。通过对多个字段设定条件，我们可以设置这样的业务逻辑：比如将 [销售额大于等于30000、且注册资金大于500万的客户] 自动划分为信用等级1 。
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4、配置好按 [条件匹配] 来为客户划分信用等级后，我们发现，已经不能手动修改信用等级了，根据我们配置的条件，信用等级将按照合同金额情况或其他字段值的变更进行相应的调整。
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5、我们只要在客户列表页面中将 [信用等级] 这个字段拖到表格上，就能直观的看到每个客户的信用等级，用不同颜色和长度的进度条来进行标识，我们还可以对信用等级进行排序和分组。
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结论
信用等级直观地呈现了企业现有客户的价值和质量，每个企业都有自己的业务管理方法来标注客户的信用等级，知客CRM提供了灵活的实现，既支持人工自由选择的方式，也支持按既定的业务规则来进行划分。
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评论
我们公司一直在寻找一种更系统化的客户信用评估方法。知客CRM的信用等级管理功能，支持基于销售额、回款额等条件进行自动划分，也允许手动调整，这为我们进行客户风险分层与资源聚焦提供了实用的工具。
对于业务人员而言，在客户列表中直观展示信用等级（如进度条标识）并支持排序分组，有助于快速识别客户价值。这为制定差异化的跟进策略提供了清晰依据，提升了客户关系管理的效率。
自动划分信用等级的功能，能够根据预设的业务逻辑（如销售额、注册资本）进行客观评估，减少了人为判断的主观偏差。这有助于我们建立更统一、合理的客户信用评价体系，支持风险控制。
从客户关系管理实践来看，知客CRM的信用等级管理提供了手动与自动两种方式，适应了企业在不同场景下的管理需求。这种设计体现了系统在客户风险评估方面的灵活性，支持个性化的信用管理策略。
信用等级通过进度条等可视化方式在列表中展示，并支持排序与分组，这提升了客户信用数据的可读性与分析效率。此类功能有助于企业更直观地管理客户信用，并为销售决策提供数据支持。
我们使用知客CRM的客户信用等级管理功能后，客户评估更加规范。通过条件设定自动划分等级，使业务人员对客户信用状况一目了然，跟进工作更具针对性，对销售效率有积极影响。
进度条等直观标识方便员工快速了解客户信用状况。同时，信用等级可根据合同金额等字段动态调整，实时反映客户信用变化，有助于我们及时调整业务策略与资源投入。
信用等级管理功能帮助我们更清晰地识别客户价值，从而优化资源分配，优先服务高信用客户。这既有助于提升重点客户满意度，也在一定程度上降低了合作风险。
手动调整与自动划分相结合的方式比较灵活。对于少数特殊情况可手动干预信用等级，而大多数客户则通过自动规则高效处理，节省了管理时间，满足了企业客户信用管理的实际需求。