知客CRM客户信用等级管理

功能扩展 更新时间:2025-02-01

为客户划分信用等级,可以直观的了解与客户的合作情况,也能较为直观的评估客户的财务能力与购买力,方便业务人员在后续的业务沟通中采用相应的策略。知客CRM提供了客户信用等级划分的管理功能,实现方式有两种。一种是交由有权限的客户资料管理人员去根据情况自由的为客户划分信用等级,另一种是通过数据条件匹配自动为客户划分信息等级(比如销售额或回款额超过30万,且回款及时度评估为优,则划分为4级),我们重点来讲解通过条件匹配来为客户划分信用等级的方法。

操作步骤

1、我们首先在系统配置中找到 [客户信用等级] 的配置项,点击打开后,我们看到,信用等级划分为五星级,在选择 [条件匹配] 后,我们可以为每一个信用等级设定不同的数据条件,符合该数据条件的客户,则自动划分为相应的信用等级。
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2、点击其中一个信用等级,我们打开了数据条件配置页面,在这里列出了客户的一些基础字段和扩展字段,我们可以通过点击这些字段来增加多个匹配条件。
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3、点击某个字段,我们开始设置条件,我们可以看到有多种条件匹配方式,如包含或不包含(用于文本型属性)、大于或小于(用于数值型属性)、填写未填写等。通过对多个字段设定条件,我们可以置这样的业务逻辑:比如将 [销售额大于等于30000、且注册资金大于500万的客户] 自动划分为信用等级1 。
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4、配置好按 [条件匹配] 来为客户划分信用等级后,我们发现,已经不能手动修改信用等级了 ,根据我们配置的条件,信用等级将按照合同金额情况或其他字段值的变更进行相应的调整。
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5、我们只要在客户列表页面中将 [信用等级] 这个字段拖到表格上,就能直观的看到每个客户的信用等级,用不同颜色和长度的进度条来进行标识,我们还可以对信用等级进行排序和分组。
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知客CRM客户信用等级管理

结论

信用等级直观地呈现了企业现有客户的价值和质量,每个企业都有自己的业务管理方法来标注客户的信用等级,知客CRM提供了灵活的实现,既支持人工自由选择的方式,也支持按既定的业务规则来进行划分。

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评论

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    知客用户1044622025-02-08 回复

    我们公司一直想找个科学的方式评估客户信用,这下好了,知客 CRM 的信用等级管理功能,既能自动划分又能手动调整,太实用了。像通过销售额、回款额这些条件自动划分,能快速筛选出优质客户,业务人员跟进也更有方向了。

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    知客用户1326152025-02-08 回复

    对于业务人员来说,直观的信用等级展示太重要了。在客户列表就能看到信用等级,还能用进度条标识,排序分组也方便,这样在制定业务策略时能更精准,大大提高工作效率。

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    知客用户1131262025-02-08 回复

    我觉得自动划分信用等级的功能很智能,能根据设定的业务逻辑,像销售额、注册资金等条件来判定,减少了人为评估的主观性,让信用等级划分更公平合理,对我们把控客户质量很有帮助。

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    知客用户1346402025-02-08 回复

    从客户关系管理专业角度看,知客 CRM 的客户信用等级管理功能设计得很完善。提供手动和自动两种划分方式,满足不同企业的多样化管理需求,体现了系统的灵活性和适应性。

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    知客用户1621962025-02-08 回复

    信用等级在客户列表以直观的进度条展示,并支持排序和分组,这在数据呈现和分析方面做得很出色,方便企业对客户信用进行可视化管理和分析,为企业决策提供有力支持。

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    知客用户606422025-02-08 回复

    我们公司用了知客 CRM 的客户信用等级管理功能,效果非常好。以前评估客户信用很随意,现在通过设定条件自动划分,信用等级一目了然,业务人员跟进客户更有针对性,业绩都有所提升。

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    知客用户1530362025-02-08 回复

    进度条标识很直观,员工一看就明白客户信用情况。而且信用等级会根据合同金额等字段值自动调整,实时反映客户信用变化,让我们能及时调整业务策略。

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    知客用户243562025-02-08 回复

    信用等级管理功能让我们对客户有了更清晰的认识,能更好地分配资源,优先服务高信用等级客户,提升客户满意度,同时也降低了合作风险。

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    知客用户715582025-02-08 回复

    手动划分和自动划分相结合的方式很灵活。对于一些特殊情况的客户,我们可以手动调整信用等级;对于大多数客户,通过自动划分节省了很多时间和精力,真的很实用。

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