CRM报表与分析：知客CRM有哪些统计分析功能模块
功能扩展
2019-12-29 08:59:14
知客CRM的自定义报表是指由用户指定要统计的数据项和筛选项，从而生成一个基于时间范围的多维度报表。统计项包括新增客户数、行动记录数、销售机会的数量和报价金额、订单合同量与销售额、回款、产品销量。数据筛选项则是与统计项相关的组合条件，比如统计新增客户时，我们可能会关心客户的来源、省市和行业规模等属性。通过组合多个筛选项，您能够得到多维度数据报表，获得数据洞察力。当前，知客CRM的自定义报表功能更加专业，支持多筛选项组合和栏目布局，帮助您更灵活地分析数据。
一、什么是统计项和筛选项
举例说明，一段时间范围内的销售额是一个统计项，与之相关的销售人员、客户、订单类型就是筛选项。通过将统计项和筛选项进行不同的组合，用户可以得到多个具有不同结果和数据来源的报表。所以，我们在创建某个统计报表时，通常也会选择多个筛选项。
值得一提的是，在统计客户数量、销售机会和订单合同时，系统会自动引入相关的扩展字段（单选类型的扩展字段）作为筛选项，这使我们的报表拥有更多的数据维度。比如您为客户增加了一个行业（B2B）或是职业（B2C）的扩展字段，您就可以在自定义报表中引入它们，从而得到在指定的时间内，增加了哪些不同行业或职业的客户。
二、报表的构成
完成第一步，我们可以马上得到一张报表。在自定义报表页面，我们可以看到，除了统计数据，这张报表还包括几个区域：数据条件筛选区（可以筛选组成数据）、统计区（可以将数值型字段拖到这里进行汇总）、列区（构成表格列的字段）、行区（构成表格行的字段）。
三、支持栏目布局的多维度报表（数据透视表）
了解完报表的构成后，我们清楚了自定义报表具有以下特性：
1、数据筛选项可以自由拖动以组成不同的报表"行数据"。
2、点击数据筛选项旁边的"漏斗"图标可以进一步筛选数据。
3、每一个统计数值都支持点击向下钻取数据，从而获得构成统计值的详细记录。
4、此外，您还可以组合这些筛选项，比如将省市组合，或者将省市与类型组合，从而得到"不同区域下面分别增加了多少不同类型的客户"这样的报表。
5、支持跨年统计，用户可以年、季度、月、周、天作为时间单位来进行数据切片。
四、自动生成图表
知客CRM会自动读取相关字段，为自定义报表的数据集自动生成一个可交互的柱状图表。您可以通过单选项字段来决定图表的Series，通过数值字段来决定图表要呈现的统计值。
结论
当前版本的自定义报表采用了Pivot Table（数据透视表）与用户互动，用户通过组合筛选项来生成不同维度的统计表，并以所见即所得的方式获得数据洞察力。由于自定义报表支持交叉组合分析（时间范围也可以是过去或未来），企业可对关键的业绩指标进行总结和实时评估，从而用更直观的方式分析数据价值。
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评论
文章对知客CRM自定义报表功能的介绍很详细。作为本地部署系统，我们确实需要一个灵活的报表工具来分析销售数据，尤其是支持多维度筛选以获取深入的业务洞察。希望知客CRM能分享更多关于报表配置与优化的具体方法，帮助我们更好地进行客户关系管理数据分析。
从数据分析角度看，自定义报表通过自由组合筛选项与统计项，能有效支持业务决策。本地部署的知客CRM在这一功能上的灵活性，有助于企业根据自身KPIs定制分析视图。期待更多关于利用报表进行销售趋势与客户行为分析的案例分享。
我们使用知客CRM的自定义报表后，在销售数据分析上更灵活了，特别是通过扩展字段进行多维度筛选。作为一次付费终身使用的本地系统，希望未来能丰富图表类型与可视化选项，以便更直观地展示业务数据。
自定义报表功能增强了数据分析的自主性。对于新用户，详细的操作指南或视频教程会很有帮助，以降低学习成本。另外，作为本地部署环境，系统是否提供便捷的报表模板导出与数据备份机制，也是我们关心的方面。
如何高效配置多维度报表以提升数据分析效率是我们关注的点。文章提到的数据透视与筛选组合功能听起来实用，但在具体设置时，希望知客CRM能提供一些常见的业务分析场景模板或配置范例作为参考。
自定义报表功能可适配不同行业的数据分析需求，体现了本地部署CRM系统的灵活性。希望知客CRM能分享更多关于如何利用此功能进行周期性业务复盘、团队绩效评估等方面的实践建议。
在实际业务中，我们通过知客CRM的自定义报表功能，结合扩展字段对客户、产品等维度进行交叉分析，获得了有价值的业务洞察。希望系统能持续优化报表的加载速度与交互体验，以支持更复杂的数据查询场景。
我们关注如何通过自定义报表快速生成销售漏斗、客户贡献度等关键分析视图。文章提到的功能很有潜力，但在实际配置时，希望知客CRM能提供更清晰的字段映射与计算逻辑说明，帮助我们更好地构建贴合业务的数据模型。
使用知客CRM的自定义报表后，我们能更灵活地按区域、客户类型等维度分析销售业绩。本地部署与一次付费的模式，让我们在数据自主与长期成本上都有较好预期。期待报表功能未来在数据导出与共享协作方面有更多增强。