知客CRM智能表单支持个性化布局
功能扩展
2019-03-11 14:30:18
在CRM中，客户视图页面具有很高的重要性。用户通过点击一个客户，可以看到与其有关的信息（客户360度视图），这对任何部门的人员了解客户和制定沟通策略具有重要作用。所以，我们希望客户页面在满足用户获取信息的同时，还能用更加直观的方式呈现这些信息，因此，我们一直在探索更好的方式来实现客户360度视图。通过下面的图文演示，您会看到我们的改进。
更加直观的客户视图页面
1、客户 [基本信息栏] 在最左侧，整体占用更小的版面。基本信息栏默认显示用户关心的内容，可以展开查看更多详情，也可以将隐藏区的字段拖动上来，以定制客户信息栏的布局。
2、上方的 [快捷操作栏] 可以看到客户的基本业务概述。业务人员可以在此对客户进行快捷操作，比如申领该客户资源，将该客户加入重点关注列表，或是快速标记该客户。
3、[主数据区] 显示了与该客户关联的信息，用户可以通过切换页签来查看具体信息。这些页签包括：行动历史（客户沟通记录）、联系人信息、销售机会、订单合同信息、客户统计信息、客户文件、业务关联表单（各种自定义的子数据集）。例如，点击行动历史页签，则会展现与该客户相关的沟通过程，并形成基于时间轴和上下文的沟通记录。
4、在联系人页签中，我们用卡片来呈现联系人，您可以快速地编辑或查看联系人的详细信息。您还可以方便地设置和查看联系人组织架构，它列出了企业客户内部的人事关系，有助于您在开展B2B业务时思考客户的决策影响。
5、在新版的客户视图中，老版本的专业功能都得到了继承，比如查看和管理销售机会、订单、相关流程和子数据集等等，并且操作和界面更加人性化。除此之外，我们还为客户添加了统计功能（在客户统计页签中），在一个页面集中分析与该客户有关的业绩KPI。如下图所示：
结论
知客CRM对数据信息的展现方式经过了实际应用和持续改进，我们一直在探索更好的展现和操作方式，以便更直观地向您呈现有价值的信息。知客CRM未来的升级方向仍然会包含可视化方面的调整，尽可能采用清晰的UI和布局来展示用户关注的信息。如果您对我们的产品感兴趣，可以注册并联系我们，和我们交流您的想法。
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评论
360度客户视图功能对于我们管理客户信息很有帮助。作为本地部署的CRM系统，知客CRM的这个功能让我们能在一个页面集中查看客户的所有交互与数据，希望了解更多关于如何根据我们业务角色（如销售、客服）定制视图布局的具体方法。
从客户管理角度看，360度客户视图是本地部署CRM的核心优势之一，它能整合分散的客户信息。自定义布局功能允许我们根据业务重点调整显示字段，希望知客CRM能分享更多关于视图布局优化与默认字段设置的最佳实践。
我们使用知客CRM的360度客户视图后，通过简单的拖拽即可调整信息展示顺序，这让我们能快速定位关键信息。作为一次付费终身使用的本地系统，希望未来能增强视图内的数据分析组件，帮助我们更直观地洞察客户动态。
360度客户视图功能提升了客户信息整合度。对于新功能的掌握，详细的操作指南或视频教程会很有帮助。另外，作为本地部署的用户，我们也关心在视图布局调整后，系统是否能确保历史数据的完整展示与备份安全。
通过360度客户视图的自定义布局，我们能更高效地管理客户信息。在本地部署环境下，我们关注此类动态布局对系统响应速度的影响，希望知客CRM能提供关于布局复杂度与性能平衡的配置建议。
360度客户视图可适配不同部门（如销售与售后）的查看需求，这体现了本地部署CRM系统的灵活性。希望知客CRM能分享如何利用此视图的数据，生成跨部门的客户健康度或价值分析报表，支持业务决策。
在实际使用中，360度客户视图的自定义布局让我们能为不同团队（如市场、销售）设置专属的信息面板。作为本地部署且一次付费的系统，期待未来能支持更多类型的字段或交互组件嵌入视图，以覆盖更复杂的业务场景。
360度客户视图功能增强了我们对客户信息的全局掌握。为了帮助团队快速上手，清晰的功能说明与配置示例很重要。同时，本地部署环境下的定期数据备份与快速恢复机制，也是我们评估系统可靠性的关键点。