知客CRM新功能：全新的客户管理视图
软件升级
2019-01-10 11:15:31
知客CRM是一个同时注重解决实际问题（功能）和界面友好（用户体验）的CRM系统，我们均衡地看待这两条"技能树"的发展。所以，我们在不断推出新功能或强化现有功能的同时，还会增加很多提高用户体验的特性。比如这一次的升级，我们就为知客CRM增加了两个UI方面的特性：与客户、销售机会和订单列表相关的QuickPanel（一个整合更多信息并提供快捷操作的面板），以及常用表单的个性化布局。下面我们分别介绍这两个新的界面特性。
1、与客户、销售机会和订单列表相关的QuickPanel
我们希望用户能在列表页面更加轻松地获取更多信息，所以我们在客户、销售机会、订单列表上增加了一个UI特性：通过点击某一条记录，立即在右侧弹出相关的信息，并提供一些快捷操作。比如，客户列表的QuickPanel可以弹出与之相关的行动记录、联系人、销售机会和订单，除此之外，还可以在不打开其他页面的情况下，快速地为客户添加一个行动记录。通过QuickPanel，再加上客户列表所提供的搜索和分类功能，销售人员或客服可以在客户列表完成大部分日常工作。
界面截图1
界面截图2
界面截图3
界面截图4
界面截图5
界面截图6
界面截图7
界面截图8
2、常用表单的个性化布局
我们为客户、联系人、产品、销售机会和订单这几个重要的常用表单增加了个性化布局，用户可以用拖拽的方式来随意调整大多数字段（包括扩展字段）的顺序和排列，比如一行显示两个字段或是一行一个字段，用鼠标拖动调整其上下位置，或是将某个不需要的字段隐藏。
结论
我们希望我们的CRM系统在帮助用户解决实际问题的同时，还能带给用户良好的操作体验。这就像驾驶一辆动力充沛、操作感良好的汽车，能让您更好更愉快地抵达目的地。
以上两个新功能已经开放，服务期内的标准版用户可以免费升级，我们建议您升级知客CRM，这会带来更简便的操作和更具个性化的界面布局。
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评论
文章介绍的QuickPanel功能对我们日常处理客户列表很有帮助。作为本地部署的CRM系统，能在一个面板快速查看关键信息并操作（如添加跟进记录），可以节省不少时间。期待该功能能支持更多自定义字段的显示，以适应不同业务角色的关注点。
从用户体验看，QuickPanel整合了信息概览与快捷操作，减少了页面跳转，有助于提升工作效率。希望知客CRM能提供关于面板字段默认设置与排序的优化建议，让不同岗位的用户能快速定位自己最关心的信息。
我们已在使用的知客CRM中体验了QuickPanel，其直接在列表页添加行动记录的功能确实简化了操作步骤。作为一次付费终身使用的本地系统，这类持续的功能优化增强了我们的使用体验，希望未来能结合工作流实现更丰富的自动化场景。
个性化布局功能为用户提供了更大的灵活性。对于新功能，详细的操作指引或视频教程会帮助团队更快上手。另外，作为企业用户，我们也关心在调整布局或字段设置后，系统对已有数据的兼容性与展示一致性。
通过拖拉调整字段顺序的布局自定义功能，能让我们根据业务习惯组织表单，这对提升数据录入效率有帮助。在考虑灵活性的同时，我们也关注此类动态调整对系统响应速度的影响，希望知客CRM能在性能方面有良好平衡。
个性化布局功能允许针对不同部门（如销售与客服）配置不同的表单视图，这体现了系统在满足角色化需求方面的进步。希望未来能分享如何基于这些定制化表单数据，进行跨角色的数据汇总与业务分析。
我们尝试了新的布局自定义功能，隐藏非必要字段让界面更聚焦，改善了使用体验。作为本地部署的CRM，这类增强用户自主权的更新很有价值。期待表单设计器能持续丰富，例如增加条件显示等更智能的字段类型。
QuickPanel与个性化布局都是提升用户体验的实用更新。为了帮助团队顺利过渡，我们希望获得清晰的功能介绍与配置示例。同时，作为本地部署系统，定期的数据备份机制与便捷的恢复功能，也是我们评估系统可靠性的重要方面。