知客CRM新功能：全新的客户管理视图
软件升级
2025-02-01 22:37:11
知客CRM是一个同时注重解决实际问题（功能）和界面友好（用户体验）的CRM系统，我们均衡的看待这两条“技能树”的发展。所以，我们在不断推出新功能或强化现有功能的同时，还会增加很多提高用户体验的特性。比如这一次的升级，我们就为知客CRM增加了两个UI方面的特性：与客户、销售机会和订单列表相关的QuickPanel（一个整合更多信息并提供快捷操作的面板），以及常用表单的个性化布局。下面我们分别介绍这两个新的界面特性。
1、与客户、销售机会和订单列表相关的QuickPanel
我们希望用户能在列表页面更加轻松的获取更多信息，所以我们在客户、销售机会、订单列表上增加了一个非常好的UI特性：通过点击某一条记录，立即在右侧弹出相关的信息，并提供一些快捷操作。比如，客户列表的QuickPanel可以弹出与之相关的行动记录、联系人、销售机会和订单，除此之外，还可以在不打开其他页面的情况下，快速的为客户添加一个行动记录。据我们估计，通过QuickPanel，再加上客户列表所提供的搜索和分类功能，销售人员或客服可以在客户列表完成约80%的工作。
界面截图1
界面截图2
界面截图3
界面截图4
界面截图5
界面截图6
界面截图7
界面截图8
2、常用表单的个性化布局
我们为客户、联系人、产品、销售机会和订单这几个重要的常用表单增加了个性化布局，用户可以用拖拉的方式来随意的调整所有字段（包括扩展字段）的顺序和排列，比如一行显示两个字段或是一行一个字段，用鼠标拖动调整其上下位置，或是将某个不需要的字段隐藏。
结论
我们希望我们的CRM系统在帮助用户解决实际问题的同时，还能带给用户良好的操作体验。这就像您正在驾驶一辆动力澎湃、操作感良好的汽车，这能让您更好更愉快的抵达目的地。
以上两个新功能已经开放，所有在服务期内的标准版用户都可以免费升级，我们建议立即升级您的知客CRM，这会给你带来更简便的操作和更具个性化的界面布局。
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评论
文章提到的QuickPanel功能听起来非常实用！我们公司经常需要在客户列表中快速查看和操作信息，这个新功能可以大大节省时间。希望知客CRM能提供更多关于如何自定义QuickPanel的选项，比如可以添加更多自定义字段
从用户体验的角度来看，QuickPanel是一个很大的进步。它不仅整合了更多信息，还提供了快捷操作，这可以显著提高工作效率。希望知客CRM能提供更多关于如何优化这些操作的建议，比如如何设置默认显示的字段。
我们公司已经在使用知客CRM，这次更新的QuickPanel功能确实很方便。尤其是可以直接在列表页面添加行动记录，这大大减少了操作步骤。希望知客CRM能继续优化这些功能，比如增加更多自动化选项。
文章提到的个性化布局功能很有创新性，但实际操作中可能需要一些时间来适应。希望知客CRM能提供更详细的操作指南和视频教程，帮助用户更好地理解和使用这个功能。此外，对于已经录入的数据，是否可以提供备份和恢复功能，以防意外删除？
我很关心如何通过个性化布局提升工作效率。文章提到的拖拉式调整字段顺序听起来很方便，但实际操作中是否会影响系统的性能呢？希望知客CRM能提供更多关于如何优化布局的建议。
文章提到的个性化布局功能应用场景非常广泛，比如可以针对不同部门的需求调整表单布局。这表明知客CRM在满足个性化需求方面的能力得到了显著提升。希望知客CRM能提供更多关于如何利用这个功能进行数据分析和报表生成的建议。
我们公司已经在使用知客CRM，这次更新的个性化布局功能确实很方便。尤其是可以隐藏不需要的字段，这让我们能够更专注于重要的信息。希望知客CRM能继续优化这些功能，比如增加更多字段类型。
文章提到的QuickPanel和个性化布局功能很有创新性，但实际操作中可能需要一些时间来适应。希望知客CRM能提供更详细的操作指南和视频教程，帮助用户更好地理解和使用这些功能。此外，对于已经录入的数据，是否可以提供备份和恢复功能，以防意外删除？