知客CRM有哪些扩展功能
功能扩展
2019-02-21 14:34:01
知客CRM的智能表单支持十多种字段格式，包括常规字段（数字、自动计算、日期、下拉框和附件等）和CRM数据关联字段（客户关联、销售机会关联和订单关联等），通过在一个表单中添加这些不同格式的字段，可以轻松搭建不同的表单以适配您的业务模式，将之用于流程审批和数据收集。现在，我们更进一步，为智能表单增加了一个新的字段类型，即"轻量化表格"。这种"表格"型字段允许您在表单中创建一个或多个表格，从而可以在流程中提交更多的数据。现在，让我们一步一步介绍，如何在表单中嵌入一个可编辑的表格。
如何在表单中添加"表格型"字段
1、关于如何创建智能表单和添加字段，我们在之前的 [知客CRM智能表单应用指南] 一文中已经做过详细的说明。现在，让我们试着为表单添加一个类型为"轻量化表格"的字段——这很简单，只要在 [表单布局] 页面点击 [轻量化表格] 即可添加该类型的字段。
2、"表格"型字段的特点在于，您可以为这张表格添加多个不同格式的字段，包括：单行文件、单选项、下拉选择框、多选项、数值、日期。这将使您创建的数据更加规范。
在配置完轻量化表格的字段之后，您可以随时在 [表单布局] 页面修改表格的样式，比如修改某个字段的名称、格式或是增加一个字段。但值得注意的是，如果您之前为该表格添加了数据，将无法删除该字段或修改其格式。
3、现在这张"表单"已经引入了一个"表格"，您在提交流程或者在创建数据时，可以为这张"表格"添加多行数据。
"表格"型字段有哪些应用场景
需要在一张表单中嵌入一个表格的应用场景很多，比如在提交报销流程时您需要提交一张完整的报销清单，说明详细的支出项，每一个支出项甚至需要带上一些发票；又或者您在提交一个供应商审核资料时，附上该供应商的资质说明等等。总之，"表格"型字段扩展了智能表单的应用范围，使您的知客CRM在流程审批和数据收集方面具有更多的信息延展能力。
结论
知客CRM的产品优势之一就是智能表单结合流程的应用所带来的业务扩展能力，"表格"型字段扩展了智能表单的数据范围，使企业在处理数据和进行流程协作时能够得到更多维度的信息，从而更好地组织和沉淀运营数据。我们建议知客CRM企业版以上的用户升级该功能，这将会使您的智能表单有更广泛的应用。
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评论
文章介绍的“轻量化表格”功能对我们很有帮助。在日常审批如报销或供应商评估中，经常需要提交结构化数据。知客CRM智能表单支持表格型字段，能让我们在一个表单内更清晰地组织多项信息，有望提升内部流程效率。
从功能扩展角度看，在智能表单中新增“表格”字段类型是个实用的改进。它增强了表单在复杂数据收集与审批场景中的适应性。希望知客CRM能分享更多关于表格字段验证规则、默认值设置等方面的配置建议。
我们正在使用知客CRM的智能表单，“轻量化表格”字段的加入，使得处理像详细报销清单这类多行数据更加方便。结合附件上传功能，可以实现单据与明细的关联提交。期待未来在字段类型与数据联动方面有更多增强。
“表格”型字段扩展了智能表单的应用场景。对于新功能，我们希望获得清晰的操作指南或视频教程，以便团队快速上手。另外，对于已通过表格表单提交的数据，系统的备份与恢复机制也是我们关心的方面。
在智能表单中使用表格字段时，我们关注其灵活性与可维护性。例如，在表单发布并已有数据后，是否支持对表格结构进行非破坏性调整？希望知客CRM能在字段管理上提供更多动态调整的选项，以适应业务变化。
文章举例的报销、供应商资质等场景，说明了“表格”字段在业务流程管理中的实用性。作为本地部署CRM系统，这类功能有助于企业规范化数据录入。希望未来能分享如何基于表格表单数据进行统计分析与报表生成。
尝试了智能表单中的表格功能后，感觉它在处理需要分项列举的信息时很高效。例如项目预算申报或采购明细，都可以通过一个表单完成，减少了多个附件或重复提交的麻烦。期待表单设计器能持续丰富组件类型。
新增的表格字段功能为智能表单带来了更多可能性。对于用户而言，详细的功能说明与案例会帮助更好地规划使用。同时，我们也关注数据在表单提交后的存储安全性与可追溯性，希望系统能有相应的保障机制。